物业(PR)实施模板 物业系统的基础数据整理与导入流程讲解分册.docVIP

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物业管理系统用户操作手册 物业系统的基础数据整理与导入操作的注意事项 房产资料与客户信息导入操作流程图: 关注的内容 所在的功能模块(节点) 1、项目编码 模块:建筑房地产公共—房地产项目基本档案 2、项目名称 (项目档案) 1、业态类型 模块:建筑房地产公共—房地产项目基本档案 (业态类型) 1、项目类型 (自建) 模块:客户关系管理—基础设置 2、项目类别 (项目CRM信息维护) (物业) 3、项目性质 (住宅) 1、朝向名称 模块:客户关系管理—基础设置 (朝向档案) 1、户型编码 模块:客户关系管理—基础设置 (户型档案) 2、户型名称 1、楼栋号 模块:客户关系管理—基础设置 2、楼栋名称 (楼栋档案) 1、Excel导入 模块:客户关系管理—基础设置 (房产资料) 2、查询(按楼栋) (先进行二次登陆,操作“服务中心楼栋引用”) 1、客户名称 模块:客户关系管理—客户服务 2、证件号码 (客户信息中心) 导入模板Excel表格数据整理的操作流程图: (多成员可进行增行) 物业管控系统提供了四类资料的数据导入功能:房产资料导入、客户信息中心导入、期初拖欠费余额导入、期初预交款余额导入。 导入模板中,第一行设置基础数据开始导入的行号,结束导入的行号。第二行确定必填的列、标题行号。 《房产资料》页签数据整理的注意事项: 导入前物业系统应设置的数据: 项目档案:项目编号、项目名称; 楼栋档案:楼栋号、楼栋名称; 业态档案:业态类型; 户型档案:户型名称; 朝向档案:朝向名称; 数据必填项为:项目编码、项目名称、房产编码、房源、房号、单元、楼层、 楼栋名称、楼栋号、户型名称、朝向名称、业态名称、物业面积。 “项目编码”和“项目名称”:操作前必须先到正式系统当中,查询本身自己小区的“项目编码”和“项目名称”; “房产编码”字段符合规格 → 【项目编码+ 楼栋号+ 单元+ 房号】; “房源”字段符合规格 → 【项目名称+ 楼栋名称+ 房号】; “单元”为两位字符,必须为数字;一般可设置为“1”,如有分单元的楼栋(即一座实体楼,分了几个楼梯上去,且存在相同的房间号的,例如,同一层,有两个201,一个是A梯或1梯,另一个是B梯或2梯)可分开设置单元号; “楼层”为两位字符,必须为数字,且不能为00; “房号”一般为三位或四位的数字,不能以汉字开头,不能以“0-”开头,不能超过4位; “楼栋号”、“楼栋名称”、“户型名称”、“朝向名称”和“业态名称”必须与正式系统当中的设置内容相一致; “物业面积”: 一般除了“物业面积”等面积类的栏目属于“数值型”的字段外,其他的字段都为“文本”类型; 注意核对好“楼层”数与“房号”的一致性,不要存在房号叫“2602”,对应的楼层又设成了“

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