项目管理（PM）实施模板 华安ERP项目需求调研计划.docxVIP

项目编号：FDC001项目名称：华安集团文档编号: HAERP -2012122601山东华安集团ERP项目需求调研计划 建立日期: 2012.12.26客户项目理：日 期：用友项目理： 日期：文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2012.12.26王桂彬/苏强东V1.0审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目录山东华安集团ERP项目1需求调研计划1目录3第一章 调研目的41.1调研的业务范围4第二章 调研的方式52.1 常规调研方式52.2 特殊调研方式5第三章 调研工作安排（暂定）63.1调研访谈时间计划6调研目的在华安集团ERP项目的选型阶段，用友售前咨询顾问已进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证华安集团房地产ERP信息化项目的可行性，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，结合行业经验、企业实际现状得到实施的应用解决方案。1.1调研的业务范围调研的业务范围：调研时按照《华安地产ERP项目管理实施主计划》的时间安排为基础进行工作。内容主要包括：管理现状目标成本资金计划合同管理现场管理（设计、变更、材料）付款管理成本管理统计分析调研的方式2.1 常规调研方式现场访谈。由用友方参与现场的业务人员进行访谈交流，要求访谈人员将真实的、现行的业务处理模式讲述清晰明确。业务讲解。各职能部门负责人或各管线相关业务人员在现场调研当中对现有业务流程的讲解，并指出工作上的困难或存在的问题。提供资料。由客户方组织收集现有的相关文档（最好是电子版）资料，如公司概况、公司架构、主要业务岗位责任制度等。成果确认。双方确认新业务流程初稿完成后发给各部门确认。2.2 特殊调研方式个别交流。就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。开会讨论。对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。例如，与财务相关的成本科目—财务科目体系的对应关系等调研工作安排注：此调研工作主要采用【面谈方式】完成后，形成《实施解决方案》。3.1调研访谈时间计划调研日期调研部门调研对象调研内容资料准备2013.1.4 办公室关键用户和主任地产规章制度和流程地产规章制度和流程2013.1.5投资管理部关键用户和经理 部门主要业务、成本核算体系、合约体系等。成本科目、项目信息、相关报表2013.1.6财务部关键用户和经理财务主要业务、付款流程等付款科目、与开发成本科目的对应关系、相关报表材料部关键用户和经理部门主要业务、材料采购等业务材料分类、材料档案、供应商档案2013.1.7 项目管理部关键用户和经理部门主要业务项目信息2013.1.8寿光项目工程部经理、项目经理、材料员、会计项目主要业务项目相关制度和报表2013.1.9高密项目工程部经理、项目经理、材料员、会计项目主要业务项目相关制度和报表2013.1.10坊子工程部经理、项目经理、材料员、会计项目主要业务项目相关制度和报表高新工程部经理、项目经理、材料员、会计项目主要业务项目相关制度和报表2013.1.11奎文工程部经理、项目经理、材料员、会计项目主要业务项目相关制度和报表潍城工程部经理、项目经理、材料员、会计项目主要业务项目相关制度和报表2013.1.12集团关键用户及空闲项目人员成本管理培训四楼会议室【说明】：调研一般从上午9：00开始，下午从2：00开始。以上调研日期是预估日期，实际日期按双方确认执行，调研开展前，需要提前将以上的时间通知被调研单位（知会相关的业务人员），并做好相关的调研场地准备。 用友软件股份有限公司第 5 页 共 7 页