万集科技-中国证监会.doc

证券代码：300552 证券简称：万集科技 北京万集科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016-002 投资者关系 活动类别 (特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 长江证券、新华基金、泓德基金、广发基金、建信基金、中邮基金、中再集团等共10人。 时 间 2016年11月29日09:30-11:40 地 点 北京万集科技股份有限公司 培训室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 答：该产品依照国家标准研发生产，是一车一标签一卡，不可通用。 看到公司销售区域分布，华东增长比较快，这是什么原因？ 答：区域业绩提升与区域招投标有关，没有规律性，如果出现重大招投标、改造工程，该区域销售收入就会较高。 ETC本身可以信息交互，结合其功能，政策上面是否意愿做升级？ 答：ETC在技术上可以完成车辆身份识别，起步阶段仅考虑收费。对于ETC功能的升级，例如车联网，手机对ETC充值、前装ETC、ETC2.0标准等。也可推进在停车场、加油站等其他场景应用。 ETC前装，相比成本略高，请介绍前装ETC。 答：前装ETC未来市场容量较大，像韩国市场，开始是高端车型配置ETC，接着中端车安装ETC，到目前大多车辆均是前装。中国是未来趋势，随着全国联网，用户足够多、应用场景足够多。前装ETC标准处于规划阶段，车厂也在测试阶段。ETC前装技术上不存在问题，需要厘清的更多是运营方面的问题，如标签在哪里激活？需要交通部根据车商、企业共同制定。 前装ETC市场有没有初步的用量？ 答：没有，现在还在测试阶段。 ETC发展的动力什么？ 答：ETC的快速发展得益于国家大力推动，去年列入国务院工作报告，是交通部十大工程之一。 交通领域比较容易形成小公司，为什么ETC领域全国有三大公司？ 答：ETC产品在招投标之前需要通过全国联网测试，在名单内有十几家厂商，但最后的测试中评分较高的企业才真正有资格投标。在市场表现比较好的公司，跟销售力量、技术积累有很大关系。 公司跟其它ETC竞争企业的竞争表现在哪里？ 答：我公司要在新的领域发力，例如建立更多的销售网络、ETC停车场等。借着公司上市的平台，公司有先发优势，更加细化ETC产品应用，长期在前装ETC、ETC停车场方向发力。 ETC门槛在哪些地方？ 答：从技术上讲，RSU天线对于精度、误差、识别率技术要求非常高。车载标签，对灵敏度、电池寿命稳定性要求高。 停车场有产品吗？ 答：有，停车场产品已推出多年，但收入占比不大。停车场天线价格比较低，只销售设备，销往两百多个停车场。销售停车场ETC整套系统有20多家停车场。 现在有很多公司做停车场运营，是否会成为竞争对手？ 答：会成为竞争对手，我公司的销售方式不同。目前做停车场大多是互联网公司，需要地推。我们围绕ETC产品，需跟运营商合作一起推动。 （二及非现场执法方面 答：数据较为敏感，采集上来的数据提供给执法部门，存储于业主的数据库，最后上传到交通部。 非现场执法产品有销售吗？目前平台有哪些在做？ 答：公司目前正在推广非现场执法站点，产品销售给各地路政。我们在计划开发省、市、县三级治超软件平台。 非现场执法用途是什么？现在怎么做执法？ 答：非现场执法可形成完整的执法链条，获取车辆完整信息，提升职能部门监管能力、提高执法效率。现在仍是人工现场执法。 关于信息整合和发布，公司是否有计划延伸？政府是否有支持？ 答：非现场执法有计划做数据整合。先将做站点平台，再围绕信息数据整合。随着交通部62号令，财政较雄厚或者治超需求较为迫切的省市推动决心较大，未来将形成示范效应。 明年业绩纯的增量吗？ 答：计划明年作为非现场执法平台系统的第一年，主要是打开市场。形成市场的话，一个省的需求量为一两百个站点。 非现场执法比较先进，国外是否有可借鉴的地方？ 答：国外没有可借鉴之处。国内非现场执法的开展也是迫于国内交通运输客观现状的实际需求。 关于激光扫描车辆，现在探索无人驾驶，激光技术想更多利用在车上面，公司是否会拓展应用范围？ 答：激光技术应用在公路领域市场额大约几个亿。像国外厂商的激光上车技术成本较高，未来普及需要成本下降。公司关于无人驾驶方向是确定的，目前在光电路整体设计方面有技术积累，在技术其它方面还会加大研发投入。 交调方面的竞争对手有哪些？ 答：我们是第一家将激光运用在交调。其他厂商多是采用微波、视频或者线圈。视频成