物联网产业链及市场分析 [2].docVIP

物联网产业链及市场分析 内容摘要：物联网概念由来已久，欧美发达国家早在上世纪末就已经提出并积极发展，但从发展进程来看，欧美日韩等发达国家早已经渡过物联网热炒阶段，逐步进入理性发展期。 ??? 一、引言 　　物联网概念由来已久，欧美发达国家早在上世纪末就已经提出并积极发展，但从发展进程来看，欧美日韩等发达国家早已经渡过物联网热炒阶段，逐步进入理性发展期。我国近期物联网概念频频出现在各大媒体，各级政府、论坛均把物联网视为提升产业转型、提高生产效率的国家信息化基础设施，部分专家甚至认为物联网将为我国带来几千亿的市场规模。从长期来看，笔者认为物联网确实能形成巨大的市场规模，但近期仍然面临着一系列的挑战，需要产业链上各个合作伙伴协同解决。 　　二、物联网产业链现状 　　在物联网概念热炒之前，我国的物联网产业链已经存在，但主要以集成商为主角，运营商在其中只是管道，集成商又分布在各个行业、地域中，目前的物联网产业链基本可以理解为战国时代，同样的模式在不同的地域、行业被不同的集成商控制。 　　图1：物联网产业链现状图 　　将整体产业链按价值分类，硬件厂商的价值较小，传感器/芯片厂商加上通信模块提供商约占整体产业价值的15%左右，电信运营商提供的管道约占整体产业价值15%，剩下70%的市场价值均由系统集成商/服务提供商/中间件及应用商分享，而这类占产业价值大头的公司通常都集多种角色为一体，以系统集成商的角色出现。 　　从目前的表现来看，运营商竭力在向两端延伸价值，但产业链的演变不是以运营商的意志为转移的，运营商可以在其中努力扩大产业链的自身价值，通过构建M2M平台和模块/终端标准化来逐步实现，但在实际的商业模式中，要让广大的集成商使用运营商标准的模块和平台，必须价值让利，通过模块的补贴、定制、集采逐步让集成商接纳运营商的标准，进而将行业应用数据流逐步迁移到运营商的平台上。 　　运营商在产业链中的商机主要有几个方面： 　　首先，在网络侧，分析M2M对网络的影响和适配，将M2M通信的行业特性提炼出来，如QOS、安全等特性打包再卖给行业应用商/行业集成商，使得网络的通达、质量可以定制化，但该类商机会有一个很长的孵化过程，通俗来讲，等到现有公网在实现M2M通信时候需要依赖运营商控制的时候才有大量的商机涌现(即M2M行业应用对网络的依赖性变得更强); 　　其次，运营商的商机在于通过平台的数据流上，因为数据流通过运营商的平台，运营商可以根据企业应用的具体场景和模式逐步的把现有的通信增值应用进行叠加，如彩信、短信通知、呼叫中心的外包等等，再进一步对部分信息做二次提炼和处理，生产其他有价值的信息再转售，但这类商机也需要时间和努力。以上两类商机均需要运营商以平台和标准得到规模应用为前提。运营商其他的商机主要是基于管道的数据包套餐等，基于流量付费，属于纯管道费用，目前运营商主要依靠这类来实现收入，并且在较长的一段时期内仍然会是M2M的主要收入来源。 　　产业链上的其他环节商机则相对简单，随着物联网、M2M产业规模的扩大，提供RFID/传感器/M2M模块/M2M网关/智能行业终端等生产厂家将获益，但目前规模化在全球均是难题。 　　系统集成商在未来将会有部分利益被运营商分享，但仍然是行业应用的主要力量之一。作为最终用户的政府、企业、个人而言，通过物联网基本并不能带来收入上的增加，更多的是通过信息远程控制达到提升生产效率、降低生产成本、实现节能减排等目的。 　　三、物联网标准及进展 　　物联网由于产业链较长，整体架构涉及的层面较多，因此涉及的技术也较多，比如包括传感技术、嵌入式智能技术、纳米技术、识别技术、发现技术、计算技术、网络通信技术、软件技术等等。相关的技术组织和标准也非常繁杂。但总体来看，主要的国际国外物联网标准组织可以分为几类： 　　1)总体框架类：如ITU-T SG 13以及ETSI M2M TC，主要对需求、架构、安全、编号等进行总体规范; 　　2)感知延伸类：如IEEE802.15、IETF 6LoWPAN ROLL、EPCGlobal GS1等，主要是对部分低速率近距离无线通信及RFID等进行寻址、标准化工作; 　　3)网络通信类：如ITU-T、3GPP、GSMA、OMA等，主要是对智能SIM卡、M2M无线网络等进行优化和适配标准工作; 　　4)相关应用类：如ITU-T、IEEE/FCC、CEN/ETSI等，主要是对智能交通、智能家居、智能电网、健康医疗等具体应用进行相关的标准化工作; 　　国内的标准组织主要以CCSA/CESI 为主在进行标准化工作(CESI侧重传感器通信技术标准化、CCSA侧重M2M通信网络标准化)，但从这几年的标准进展来看，国际上各标准组织之间对物联网的研究缺乏统一的协调和协作，如RFID国际上有30多个组织，一共制定了25