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持续督导 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 非公开发行股票之 持续督导保荐总结报告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 至45 层） 持续督导 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司关于 广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票 之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 （以下简称 “招商证券”或 “保荐机构”）作为广西梧 州中恒集团股份有限公司 （以下简称“中恒集团”、 “公司”或 “发行人”）2013 年非公开发行股票的保荐机构，对中恒集团进行持续督导，持续督导期截至 2015 年 12 月 31 日，目前持续督导期限已届满。招商证券根据中国证监会 《证券发行上市保 荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规 和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质 询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构名称 招商证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 至45 层 主要办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 至45 层 法定代表人 宫少林 本项目保荐代表人 田建桥、李昕遥 持续督导 保荐总结报告书 三、发行人基本情况 发行人中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 证券代码 600252 注册资本 347,510.7147 万元 注册地址 广西梧州工业园区工业大道１号第１幢 主要办公地址 广西梧州工业园区工业大道１号第１幢 法定代表人 欧阳静波 实际控制人 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 本次证券发行类型 非公开发行人民币普通股 （A 股） 本次证券上市时间 2014 年11 月19 日 本次证券上市地点 上海证券交易所 四、本次发行情况概述 （一）发行方式 本次非公开发行的A 股股票全部采取向特定对象发行的方式。 （二）股票类型和面值 人民币普通股（A 股），每股面值人民币1 元。 （三）发行对象 本次非公开发行股票的发行对象为：广西中恒实业有限公司、广东中科招 商创业投资管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华宝信托有限责 任公司、安徽省投资集团控股有限公司、广东宝新能源投资有限公司、泰达宏 利基金管理有限公司等共计7 名特定对象。 （四）发行数量 6,662.15 万股。 （五）发行价格 12.99 元/股(不