某公司年度运营KPI指标考核方案(终稿)解读.ppt

举例-平均分法 项目 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 当月得分 6分 7分 6分（取系统平均分） 7.5分 6.5（系统平均分） 系统平均分 5.5分 6.5分 6分 7分 6.5 机构累计得分 6分 6.3分 6.3分（按机构一二月份达成计算） 6.7分 6.7分（按机构一二四月份达成计算） 计算某机构5月份当月和累计“理赔十日结案率”得分 假设机构三月份、五月份无理赔结案案件，但本年度其他月份有结案案件，则三月份和五月份得分取系统均值作为机构当月该项指标得分，年累计得分仍用机构其他月份实际的指标达成计算 举例-等比权重扩大法 机构缺失“13个月继续率”经代渠道和25个月继续率；先将13个月继续率已有指标（个、银、电销）按照所占13个月继续率权重进行等比扩大后，再将机构已有得分指标（运营其他指标得分和13个月继续率计算得分）进行合计，最后按照25个月继续率缺失，将合计得分进行权重扩大； 如缺失“25个月继续率”（所有渠道均无25个月继续率） ，则将运营其他已有得分指标（包括实际得分和按照“系统平均分法”计算得分）进行权重扩大。 “理赔十日结案率”，机构其他月份有已结案件，但本月无，取系统本月该项指标平均分7.28分作为本机构得分，但年累计值采用机构其他月份已发生的指标的数据计算，与当月指标无关 “13月继续率”，无电销渠道，等比扩大13个月继续率得分=（10+5+3）*27(13个月继续率满分合计)/24(待扩大权重指标满分合计)=20.25分 “25月继续率”，无电销、银保渠道，等比扩大25月继续率得分=（3+3）*11(25月继续率满分合计)/7(待扩大权重指标满分合计)=9.42分 “服务满意度”，机构从未发生过服务满意度调查，则扩大运营其他各项指标的计算得分 各项指标得分计算完毕后，再计算最终得分=94.95(各项指标计算得分)*115(指标满分合计)/105（待扩大权重指标满分合计）=103.99 举例-机构整体得分 机构成立保费部 A1=92.6*70%=64.82 A2=6.5*10*30%=19.50 保费部经理最后得分是84.32分 保费部经理 举例-机构整体得分 运营部经理 当月得分 累计得分 当月机构得分=56.88（折标得分）*115/59（已发生指标的权重）=56.88*115/59=110.87 电销回签率指标权重调整为2分，相应得分=8*20%=1.6分 机构在3月13日成立保费部（以人力签批的签报为准），7月份KPI的计算如下： 电销回签率指标权重调整为2分，相应得分=8*20%=1.6分 假设截止3月底，按未成立保费部的情况计算的机构累计得分=103 累计得分A=56.88（折标得分）*115/59（已发生指标的权重）=56.88*115/59=110.87 累计得分=103*3/7+110.87*（7-3）/7=107.50 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 2011年运营KPI指标考核方案 运营中心 2010年12月 内部资料，注意必威体育官网网址，最终解释权归运营中心所有 机构运营KPI指标考核 一、运营KPI指标考核维度 二、运营KPI指标定义及公式 三、运营KPI指标得分计算方法 四、运营KPI考核排名规则 运营KPI指标考核维度 整体： 2011年运营KPI指标分为考核指标和监测指标，分别占权重为103分和12分。 变化： 1、新契约一次回访成功、机构自访成功率、新契约扫描差错率不列入KPI指标； 2、新增新契约30日回访成功率、新契约回访问题件处理完成率及短险赔付率三项指标； 3、继续率指标由2010年的六项指标增加至八项； 4、保全作业件均时效调整为监测指标。 运营KPI指标考核维度 点评：继续率指标仍占有较大权重，其次是客服、契约、理赔、电销等。 运营KPI指标定义及公式 指标名称 指标定义 公式 新契约5日承保率 统计期内，个险、经代、非银保通渠道承保保单中，在5个自然日内（含）完成新契约扫描至承保的保单件数占比 A=[(∑统计期间内5日内承保件数）/（∑统计期内承保保单总件数)]*100% 新契约问题件占比 统计期内，个险、经代、银保非银保通业务所有新契约下发的新契约问题件件数（不含体检、生调、转账不成功、核保决定通知书、核保调阅病例问题件及与核保结论相关的问题件）和扫描差错件数的合计数占统计期内新契约预收件数的占比 A={[