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2015 年度董事会工作报告 广汇汽车服务股份公司 2015 年度董事会工作报告 ——董事长 李建平 各位董事： 下面由我代表公司第六届董事会做2015 年度董事会工作报告，请予以 审议： 2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》相关规定，认真执行股东大会决议，规范审议程序，科学、审慎 履行职责，紧紧围绕公司总体发展目标制定全年工作计划，有序推进公司 各项重点工作、顺利实现年度经营目标，确保公司实现稳健发展。 截至2015 年 12 月31 日，公司经审计的总资产为758.11 亿元，同比 增加 23.29%；归属于上市公司股东的净资产为 209.83 亿元，同比增加 46.30%；全年合并报表实现的营业收入为937.00 亿元，同比增加 8.50%； 归属于上市公司股东的净利润为19.88 亿元，同比增加24.01%。 第一部分：2015 年度工作情况 一、2015 年公司重大资本运作情况 （一）重大资产重组 经中国证监会2015 年6 月3 日《关于核准美罗药业股份有限公司重大 资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2015】1123 号）批准，公司以截 1 2015 年度董事会工作报告 至评估基准日除可供出售金融资产外全部资产和负债,作价 7.49 亿元,与 广汇集团、CGAML、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、BCIL、南宁邕之泉合 计持有的广汇有限 100%的股权进行置换；双方交易标的作价的差额部分 228.2825 亿元，由上市公司按各交易对方各自享有的广汇有限股权比例以 非公开发行股票方式购买，合计发行股份301,960.9785 万股。上述股份已 于2015 年6 月16 日在中国证券登记结算有限责任公司登记完毕。上市公 司证券简称自2015 年6 月24 日起，变更为“广汇汽车”。 （二）配套融资的募集和使用 公司采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股 票募集配套资金，募集配套资金总额不超过60 亿元，且不超过本次交易总 金额的 25%，最终向博时资本等八位特定对象共发行 2.97324 亿股，发行 价格为 20.18 元/股，募集资金总额为 5,999,998,320 元，上述股份已于 2015 年6 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司登记完毕。 公司于2015 年6 月29 日以募集资金21.82 亿完成了汇通信诚16.67% 股份的收购,形成了对汇通信诚的 100%控股。公司以剩余募集资金 37.07 亿进一步发展融资租赁业务，为公司融资租赁业务的持续、快速、健康增 长奠定坚实基础。 （三）、现金部分要约收购宝信汽车 经公司第六届董事会第五次会议及 2015 年第六次临时股东大会审议 通过，公司拟在先决条件获得满足的前提下，通过广汇汽车（香港）以自 愿性附条件现金部分收购的方式，收购宝信汽车不超过 75%的股票。公司 将维持宝信集团在香港联交所的上市地位，部分要约的要约价格为每股 5.99 港元，购股权要约的要约价格为每份购股权0.266 港元，本次收购的 总代价将不超过115.59 亿港币。截止目前，本次要约收购的各项工作进展 2 2015 年度董事会工作报告 顺利，大部分收购的先决条件已得到满足，公司将继续推进其他尚未满足 先决条件的各项工作。 （四）80 亿再融资工作 公司第六届董事会第三次会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过 了2015 年非公开发行股票方案的议案，并于2015 年12 月25 日向中国证 监会提交了该次非公开发行股票的申请材料。经2016 年 1 月25 日第六届