完达山战略项目第一阶段报告-内外部环境分析20030112概要.ppt

黑龙江省完达山股份有限公司战略项目第一阶段报告内外部环境分析 2003年1月 哈尔滨 战略咨询项目框架 第一阶段进程 共访谈企业内部48人 乳品行业分析的“五大”主要结论 乳品行业分析的“五大”主要结论（续） 乳品行业发展的五大趋势 内部资源分析：六大资源分析的主要结论 内部管理诊断的“六大”核心问题 目录 我国乳品行业近年来发展非常迅速 发展迅速的原因 养牛成本下降，收购价格上升，效益提高。1997年以后，农产品价格大幅度下降，使奶牛的饲养成本下降；1996年到2000年全国牛奶平均价格分别为1.72、1.83、1.79、1.79、1.8元/公斤，稳中有长。效益提高，刺激了农民饲养奶牛积极性，奶牛饲养总头数由1998年的426万头增加到2002年的585万头。 随着国家对城乡居民和中小学生身体素质的重视，开始制订和实施一系列奶类消费计划，如1999年开始着手进行试点工作、2000年正式出台的学生奶计划，对奶类消费起到了重要的推动作用。据测算，今后每年仅学生奶的需求即可增加150万吨。 国内大型乳品企业逐渐发育成熟，奶制品消费宣传力度不断扩大，市场开拓能力大大增强，市场营销网络日臻完善，奶类消费更加便利。 先进的加工手段的引进，实现了鲜奶制品的全年均衡供应，使奶类产销量迅速增长。 快速发展的市场造就了一批龙头企业 从整体来看乳品行业集中度偏低，80%的企业将被兼并或消亡 目录 国内经济继续保持良好发展势头，消费增长依然是拉动经济增长的主要动力 国家将继续执行积极的财政政策，同时合理调整财政支出结构 十六大报告明确了国有资产管理体制的改革方向，国企股权多元化将大大加快 同时，十六大报告关于全面建设小康社会的目标，必然通过提高全国人民的生活水平和质量的手段来实现 国家近期制定了一系列政策，为奶业发展注入了活力 目录 加入WTO后，中国潜力巨大的奶业市场必然会吸引更多国外乳品同行来瓜分我国这块诱人的大蛋糕，对国内企业会带来较大的冲击。 加入WTO，国外奶制品生产企业会对中国奶业生产形成强大的冲击。因为，从总体上讲，国外奶是供大于求，急于开拓市场，加上国外奶的质量、奶品加工的设备和技术优势，冲击力度将是强大的。可以预见，中国潜力巨大的奶业市场必然会吸引更多国外乳品同行来瓜分我国这块诱人的大蛋糕。 从整体上与发达国家相比，中国乳业生产、加工技术水平处于初级阶段，不具备参与国际竞争的实力； 有关牛奶生产成本相对较低的国家或地区的乳品将有可能增加对中国的出口，对中国乳品市场构成压力； 受乳品运输成本和不耐储性的制约，进口液态奶对国产液态奶的直接冲击将不会很大，但奶粉、奶酪等加工品将受到较大影响。 加入WTO可以加快国内企业的改革步伐，促进大企业集团和知名品牌的形成 随着关税的降低，乳品进口量将大幅度增加 中国乳品进口以乳清、奶粉为主 中国出口以液态奶、奶粉为主 我国乳品进口的特点分析 目录 近几年随着中国居民收入的增长，消费习惯的改变，城市化水平的提高，乳品消费总量稳步快速提高 城镇人均乳品消费量近几年增长较快，农村居民人均乳品消费量基本没有增长 城镇乳品消费与恩格尔系数相关、农村乳品消费受消费偏好影响，基本上没有关系 城镇和农村居民的畜产品消费偏好是中国奶类消费水平较低的主要原因之一 目前奶类消费面不断扩大，消费者年龄结构发生变化。以前奶类产品主要保证婴幼儿、病人和老人的需要，如今逐渐成为大中城市居民生活的必需品。 一方面讲求营养和口味，另一方面由于生活节奏的加快，方便食用的乳制品消费量大幅度上升 消费者的职业结构发生变化，各类职业奶类消费趋向平衡。 奶类消费方式趋向多元化。 需求预测的因素分析 预测的前提是5到10年内中国仍然保持目前的经济发展趋势。 利用城镇和农村居民消费偏好，根据近10年城镇和农村居民消费增长的平均趋势分别预测其需求变化。 同时根据中国城市化进程、人口增长趋势，计算中国城镇、农村居民人口的变化。 在计算农村乳品需求变化时，观察94年、95年的数据发现其在没有特别经济原因的情况下，与其他数据不符，故剔除不与计算在内。 根据各种经济因素确定需求预测：2007年奶类消费折算成原奶量将达到2400万吨 其中，液态奶需求量2007年有望突破1000万吨，奶粉需求量将达到120万吨。 目录 原料奶供应快速增长，供不应求在一定程度上还存在 我国奶牛的区域分布以北方为主，但2000 年以后稍有转变，南方各省奶牛饲养量开始上升 奶源地位逐渐弱化，但城市型奶源还有一定壁垒性 奶牛养殖从粗放型增长到集约化增长强势企业有增值服务空间 目录 产品竞争：乳业竞争的主战场是液态奶市场，市场的增长速度快，而且行业集中度正在逐步提高 消费者偏好、城市化进程、政府扶持、学生奶计划推动液态奶增长的四大因素 奶粉则向更加细分的更加功能化的