一个美国金融顾问营销和服务客户的案例[2].ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * FA富兰克金融顾问案例： 富兰克，33岁，已婚，有一个3岁孩子。另一个即将降生。 城市：费城郊区 经济学学士和工商管理硕士 某证券公司客户经理，希望成为一名独立金融顾问。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 客户类别： 区域：同一个小镇上，同属一个教会或者一个乡村俱乐部 大多已婚夫妇，30－45岁，有房产至少也有一个孩子。 图书馆与互联网，搜集最有潜力客户的邮政编码，研究企业和社会组织及居民小组的名称，同时与朋友和同事们联系，请他们提供对其未来工作有用的公司和组织名单。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 定位新公司： 要怎样将公司的价值和态度传递给客户？用3个词： 你的主要优势在哪里？ 你的主要竞争对手是谁？ 什么因素让你在竞争中产生差异化？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 自身的优势： 经验：从业多年，高级学位 在教育融资方面的特殊知识和兴趣 性格特点：容易与人沟通，是个很好的倾听者 高标准的绩效和统一性。 与对手进行比较的要素如下： 经验、教育融资的专业技术、沟通技巧、职业精神 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 富兰克SWOT分析： 优势： 在所在社区中有知名度，受尊敬 丰富的销售和客户关系经验 专门技术（教育计划） 活跃于教会与乡村俱乐部 客户基础 通过批发商获得营销支持 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 富兰克SWOT分析： 劣势： 新设立的公司－－在社区知名度不高 已经存在竞争 与先前服务过的企业有相似性 有限的促销预算 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 富兰克SWOT分析： 机会： 人口统计：社会出现了小的生育高峰 技术：有能力用笔记本电脑进行复杂的财务分析 规模：有许可性要求，成为新竞争对手的进入壁垒。 经济：市场转谈－－人们寻求安全投资 政治：华尔街丑闻使独立顾问更具有吸引力 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 威胁： 经济：市场转淡－－人们害怕投资 经济：裁员可能导致更多的经纪人独立参与竞争。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 第一个广告： 乡村俱乐部的高尔夫锦标赛，并同时出版俱乐部年度纪念册。富兰克购买纪念册广告位。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. FA富兰克金融顾问案例： 广告语： “富兰克，金融顾问 祝贺XYZ俱乐部第18届年度锦标赛胜利召开 创立