2017年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券发行公告.pdfVIP

重要提示：发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重大遗漏及误 导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价， 也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 2017 年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司 二级资本债券发行公告 发行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 邮政编码：100808 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 年 月 日 2017 年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券发行公告 目 录 第一章 释义3 第二章 本期债券次级性说明及风险提示3 第三章 发行人基本情况 14 第四章 本期债券情况 14 第五章 发行人历史财务数据和指标47 第六章 发行人财务结果的分析47 第七章 本期债券募集资金的使用62 第八章 发行人与主要股东、子公司及其它投资者的投资关系63 第九章 发行人董事、监事及高级管理人员65 第十章 债券承销和发行方式71 第十一章 发行人律师的法律意见73 第十二章 与本期债券发行有关的机构74 第十三章 备查文件79 2017 年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债券发行公告 第一章 释义 在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本行/ 邮储银行/发行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司。 人/公司 中国邮政集团/ 邮政 中国邮政集团公司，一家于1995 年10 月4 日于中国成立的 指 集团 全民所有制企业，为本行控股股东。 2017 年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债 本期债券 指 券。 2017 年第一期中国邮政储蓄银行股份有限公司二级资本债 本期债券发行 指 券的发行。 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量和票面年利率 簿记建档 指 的程序。 制定簿记建档程序，负责簿记建档操作和簿记管理账户的管 簿记管理人 指 理人，指中国国际金融股份有限公司。 投资人 指 承销团成员。 中国国际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国 联席主承销商 指 工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券 有限责任公司。 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根据上 承销商 指 下文确定）。 承销团 指 由本期债券