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知客CRM操作详解帮助文档 （） 1 智能表单 设置流程之前首先需要创建表单，就像以往的单证一样需要通过Excel设计一张表格。 创建智能表单有2个步骤： 增加表单：和Excel一样，先新增一个空白的Excel文件，并取文件名。 图1-1 打开工作流程 进入 工作流程 – 智能表单，如图1-2： 图1-2 工作流程页面 图1-3 新增表单 【流程结束触发】 关于“流程结束触发”下面举一个例子：比如客户A下单，此单需要审核通过再给客户发货。可以在审批流程结束后，通过触发机制给客户发邮件或者短信通知。 B、增加字段：即设计Excel表格内容 找到对应表单，单击【设计表单】，如图1-4： 图1-4 点击设计表单 图1-5 设计表单 【字段类型】描述： 文本框、多行文本框、数值、日期、日期计算、是/否表面意思很明白，这里就不具体说明了；下面具体说下几个特别的字段类型。 1）【数值计算】：对流程中的几个字段进行简单的加减乘除计算；例如报销流程，需要计算这次出差的各项费用的一个总和，就可以通过字段【总费用】计算其它几项费用的总和。 图1-6 报销流程“数值计算”说明 2）【单选项】：单选项顾名思义，就是下拉框的形式进行单项选择。需要在字段参数设置里能过半角的逗号来区分下拉的每个选项。【多选项】字段和【单选项】字段类似。 3）【文件】：就是上传附件的形式。 4）【格式文档】：就是一个编辑器，可以进行一些带在排版性质的文档编辑，如图1-7 图1-7 格式文档 5）【客户关联】：就是关联系统里的客户资料，可以通过这个字段直接关联系统里的客户资料并进行选择。【项目关联】、【订单关联】、【区域关联】同【客户关联】类似。如图1-8 图1-8 客户关联 6）【轻量化表格】：轻量化表格相当于在智能表单的基础上再嵌入一个简单型的表格。例如可以把报销明细整合在一个轻量表格里，表格很简单的就包含三个字段“报销类别”“报销金额”“有无发票”。 发起人在发起流程的时候可以通过这个轻量化表格录入报销明细的信息，如图1-9 图1-9 轻量化表格设置 【流程对外公开功能说明】公开功能主要是把这个流程对外公开，把提交流程的地址发布到自己公司的网站上，直面外部，由外部有需要的客户人群发起该流程直接提交到该流程的办理人员手上，方便快速的了解客户的一些需求。下面以【申请试用流程】为例进行此功能的说明。 如图1-10中所示，是“申请试用流程”表单的基本信息。该流程主要是方便客户申请试用，能及时把申请的信息发送给公司相关人员进行联系和分配试用。 图1-10 新增“试用申请流程”表单 在表单设计好后，点击保存后；接下来把流程设计好后，再进行发布的操作。流程的设置具体参照【2 流程设置】的说明。 流程设计好，下一步就要把该流程对外公布。点击【设计表单】，打开图1-11 图1-11 设计表单“申请试用流程” 点击【公布】按钮，打开图1-12 图1-12 公布流程页面 确定要公布后，点击【公布】按钮，公布页面关闭后，我们再回到刚才的“设计表单”页面，可以看到，公布工作流生成一个“公布的链接”，如图1-13把这个链接地址复制下来，可以在自己公司的官网上专门建立一个链接放置这个地址供客户点击申请试用。 图1-13 生成了公布的链接 如下图为公司官司网，点击申请试用，就可以打开该流程进行发起，信息填写完成后点击【提交】，商务过会会收到相关流程的通知，就可以开始进行客户的分配和跟踪工作了。 2 流程设置 A、【流程设置】：即设置流程审批过程 表单建立完成之后，需要进行流程的设置，规定流程走向。比如“请假流程”审批需要经过 部门经理（两天以内）— 总监审批（两天以上）— 行政存档，如图1-10 图1-14 请假流程预览 打开知客客户端zkClient.exe，显示如下的界面： 2、点击【工作流设计器】，进入到下图的界面。 图1-15 工作流程设计器 3、基本信息的填写。 图1-16 流程基本信息 4、基本信息填写好后，会有一个初始流程走向。 图1-17 初始流程 【流程设置】：创建流程有2个要素：节点和动作。 节点：是要指定办理的人，如部门主管审批结点，是指定发起人的主管办理，用图形标识，图形形状可以依个人喜好进行修改，如图1-13中的“开始”和“结束”两个节点； 动作：是决定流程的走向，如部门主管审批之后要提交给经理审批，这就是一个动作，如图1-13里从“开始”结点指向“结束”结点的箭头。 【增加结点】操作： 1）鼠标左键双击图1-17的空白处，进行增加结点； 图1-18 增加节点 2）鼠标快速双击图1-18中的“节点4”，打开该结点的属性设置； 图1-19 节点属性 3）在图1-19中，可