精细化工行业2016年发展问题研讨.doc

一、精细化工行业产业链发展情况 一、产业链介绍 精细化工行业产业链是围绕精细化工产品生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条，包括矿产、能源材料的勘探、加工（物理反应和化学反应）、分方向精加工、终端消费品生产等主要环节。精细化工的上游行业主要为矿产能源加工业、化工设备制造业以及催化剂生产业等，下游影响行业则包括房地产、纺织、农畜业、日化、汽车、家电等诸多行业。 图表　精细化工行业产业链简图 资料来源：产研智库 二、上游产业——磷矿石行业 2015年10月中国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量为12,755,571.73吨，同比增长17.35%。2015年1-10月止累计中国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量116,541,630.62吨，同比增长15.57%。 图表　2015年全国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量集中度 数据来源：国家统计局 磷矿石进口：2015年9月份中国磷矿石无进口量。上月进口3511000千克。2014年同期无进口。 磷矿石出口：2015年9月份中国磷矿石出口量为0.01万吨金额总计12012美元平均单价120美元/吨。上月出口量2.51万吨，环比减少99.6%。2014年同期出口量为2.43万吨环比减少99.6%。 三、上游产业——石油行业 2015年这个世界第二大石油消费国原油加工量增加3.8%至5.22亿吨，相当于1048万桶/天。12月加工量达到创纪录的4583万吨，即1080万桶/天。 2015年，中国冶炼石油达到有史以来最高水平，首次成为净出口国。而原油价格在供应过剩压力下已经跌至12年来的最低水平。 炼油公司维持高产量一方面是为了满足国内不断攀升的汽油需求，另一方面扩大其它成品油出口，因经济和工业产出增长放缓削弱了柴油需求。2014年第四季度中国经济增长6.8%，低于市场预期的6.9%。 中国柴油市场已经供应过剩，由于经济增长放缓，成品油需求增长空间有限。不管是国有企业还是独立炼油公司，都希望利用低油价机会扩大市场份额，竞争非常激烈。 2015年11月，中国成品油出口激增53%至有史以来最高水平，全年出口量自200年以来首次超过进口。1-11月柴油出口增加逾60%，9月曾达到111万吨的历史最高水平。 13家独立的炼油公司已经获得原油进口配额，总计5500万吨，占中国年进口量的18%。截至1月15日这些炼油公司联合作业率达产能的49.4%，为2011年8月以来最高水平。 中国国有企业一直被迫让出市场。据知情人士透露，由于柴油需求不振在加上其他炼油厂的竞争，中国石油化工股份有限公司计划将2016年石油加工目标下调1.2%。2005年以来该公司炼油能力持续上升。 2016年中国进口原油将增加8%至平均720万桶/天。2014年670万桶/天也是历史最高。 另外，2015年中国原油产量增加1.7%至创纪录的2.15亿吨（430万桶/天）。天然气产量增加2.9%至1271亿立方米。煤炭产量下滑3.5%至36.8亿吨。 四、下游产业——纺织行业 （一）新发展理念贯穿纺织“十三五” “创新、协调、绿色、开放、共享”这五大发展理念，是“十三五”乃至更长时期我国经济与社会的发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，也是改革开放30多年来我国发展经验的集中体现，反映出我们党对我国发展规律的新认识。 对于纺织工业的“十三五”规划工作来说，要准确把握“十三五”时期我国经济进入新常态后表现出的速度变化、结构变化、动力转换三大特点，坚持问题导向和目标导向的重要原则，必须将五大理念作为纺织工业“十三五”规划谋篇布局的主线和导向。 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国由纺织大国向纺织强国转变的决胜阶段。面临如此巨大的国家和行业的变革，我的理解是：创新发展应该是纺织行业实现转型升级的根本动力，协调发展、绿色发展是纺织强国建设的重要内容，开放发展和共享发展是纺织强国建设的基本保障和追求目标。具体讲： 1、创新发展最重要体现在促进资源优化配置、培育发展新动力、拓展发展新方向上； 2、协调发展最重要体现在区域结构、企业结构、行业结构的调整，促进区域、产业链上下游行业以及大中小企业的协调发展； 3、绿色发展要体现在全面节约和高效利用资源以及加大环境保护力度上； 4、开放发展要充分利用好国家战略，加快产业链在全球的布局，促进出口贸易的优化升级； 5、共享发展要体现行业从生产型向生产服务型转型，纺织行业继续在促进就业、美化人民生活中发挥重要作用。 （二）纺织“十三五”将践行新定位 在我国经济发展的不同历史阶段，纺织工业在经济发展、出口创汇、满足消费、解决就业等方面做出了突出贡献，为此，我们一直说纺织工业是国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，这个定位在全