安彩高科公布资产评估报告及财务顾问报告的公告.PDFVIP

证券代码：600207 股票简称：安彩高科 编号：临2004-08 河南安彩高科股份有限公司 关于公布资产评估报告及独立财务顾问报告的公告 本公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于收购河南安阳彩 色显象管玻壳有限公司四期工程的议案》，并决定提请将于2004 年6 月22 日召开的2003 年度股东大会审议。根据《上市公司新股发行管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规 的规定，现将拟收购资产的《资产评估报告》及《独立财务顾问报告》 予以公告。本公司董事会决议公告、资产收购暨关联交易公告刊载于 2004 年5 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 河南安彩高科股份有限公司 二零零四年六月十五日 亚洲证券有限责任公司关于河南安彩高科股份有限公司 关联交易（收购资产）之独立财务顾问报告 二○○四年六月十二日 亚洲证券有限责任公司关于河南安彩高科股份有限公司 关联交易（收购资产）之独立财务顾问报告 一、 释义 除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下： 安彩高科、公司 指 河南安彩高科股份有限公司 安玻公司 指 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 本财务顾问、亚洲证券 指 亚洲证券有限责任公司 四期工程 指 安玻公司于 2000 年投资兴建的彩玻生产 线及相应设施 本次收购、本次关联交易 指 安彩高科以自有资金和部分银行贷款收购 安玻公司的四期工程 元 指 人民币元。 二、 绪言 为进一步发展主营业务，完善产品结构，增强可持续发展能力，安彩高科 第二届董事会第十二次会议已决定提请在 2004 年 6 月22 日召开的公司股东大会 上审议以公司自有资金和银行贷款收购安玻公司四期工程的议案。亚洲证券受安 彩高科董事会委托，担任本次收购的财务顾问，并就本次关联交易出具独立财务 顾问报告。 本报告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及本次收购有关各方签署的协议、 安彩高科董事会决议和本财务顾问在工作中掌握的的有关情况等编制而成的。 三、声明 亚洲证券与本次收购当事双方均无任何利益关系，就本次关联交易所发表的 有关意见是完全独立的。 安彩高科向本财务顾问保证，其所提供的为出具本报告所涉及的所有文件、 资料、意见、口头证言、事实均真实、准确、完整，不存在任何可能导致本独立 财务顾问报告失实或产生误导的重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 全部责任。 1 本财务顾问的职责范围并不包括应由安彩高科董事会负责的对本次收购事 项在商业上的可行性的评论。同时作为安彩高科本次资产收购的财务顾问，亚洲 证券并未参与本次收购事项协议条款的磋商和谈判。本财务顾问就该事项提出的 意见是基于该事项的各方均按照双方已签定协议条款全面履行其所有责任的假 设而提出。 本财务顾问以勤勉、尽责的态度，本着客观公正的原则，发表独立的财务顾 问意见，旨在对本次收购作出独立、客观、公正的评价，供广大投资者及有关各 方参考。同时本财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对安彩高科的任何投资 建议，本财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的 信息和对本报告做任何解释或说明。 四、主要假设 提请投资者及相关各方注意，本报告就本次收购发表意见，是建立在下列假 设的前提下： 1、本次收购不存在其他障碍，能