让本源之水更加澎湃——新三板定增业务解析2016.03讲义.ppt

* * * 深圳市海格物流股份有限公司，公司以“零售业及其供应商”、“国际采购商及其制造业”为主要服务对象，提供的主要综合服务包括：零售第一公里物流、LLP（领先物流供应商）供应链管理、跨境物流、口岸运输、信息平台等。 海格物流挂牌后进行了一系列的融资运作，通过中小企业私募债及定向发行的方式共为公司融资22,011万元。 融资案例－海格物流（430377） 挂牌后融资基本情况 时间 融资方式 募集资金 融资对象 2014年6月 定向发行 127万元 高管及核心员工 2014年7月 中小企业私募债 3,000万元 合格投资者 2015年3月 定向发行 884万元 高管及核心员工 2015年4月 定向发行 18,000万元 合格投资者 * 做市－万绿生物（830828）六家做市商做市 * 主营业务：从事芦荟种植及芦荟制品的开发及销售等业务； 挂牌日期：2014年6月19日，主办券商为安信证券； 公司财务数据： 2014年10月13日，公司发布公告，拟向六家证券公司（做市商）定向发行股票，公司拟从协议转让方式变更为做市转让方式。 本次向做市商定向增发每股价格为6元，发行股份总数不超过300万股，公司整体估值为3亿元（投前）。 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入（元） 139,149,871.20 125,961,517.24 116,112,958.65 净利润（元） 19,026,976.63 24,973,358.29 10,680,138.81 做市－万绿生物（830828）六家做市商做市 * 做市商认购情况： 序号 认购人 认购数量（万股） 金额（万元） 占发行后总股本比例（%） 1 安信证券股份有限公司 70.00 420.00 1.32 2 海通证券股份有限公司 70.00 420.00 1.32 3 中信证券股份有限公司 50.00 300.00 0.94 4 华融证券股份有限公司 50.00 300.00 0.94 5 中原证券股份有限公司 30.00 180.00 0.57 6 世纪证券有限责任公司 30.00 180.00 0.57 合计 300.00 1800.00 5.66 做市－兰亭科技（831118）十家做市商七家机构 * 挂牌日期：2014年7月26日，主办券商为安信证券； 公司财务数据： 2014年10月，公司发布公告，拟向十家证券公司（做市商）定向发行股票，公司拟从协议转让方式变更为做市转让方式。并向七家基金发行股票定向增发融资。 本次做市与定增1,440万股，共实现融资6,440万元。 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入（元） 114,631,175.88 153,077,640.65 108,209,044.84 净利润（元） 13,266,954.21 19,051,694.93 2,198,441.55 做市－兰亭科技（831118）做市商与定增 序号 认购人 认购数量（万股） 金额（万元） 占发行后总股本比例（%） 1 安信证券 200 920 2.6550 2 华福证券 150 890 1.9913 3 海通证券 100 450 1.3275 4 山西证券 100 450 1.3275 5 恒泰证券 100 450 1.3275 6 中原证券 100 450 1.3275 7 兴业证券 100 450 1.3275 8 华鑫证券 100 450 1.3275 9 少数派基金 100 450 1.3275 10 颐盛投资 80 358 1.0620 11 兴全睿众 70 322 0.9293 12 诗思碧投资 50 238 0.6638 13 世纪证券 40 184 0.5310 14 鼎锋明道汇盈 40 184 0.5310 15 红塔证券 30 138 0.3983 16 鼎锋明道汇富 20 92 0.2655 17 中科招商 20 92 0.2655 合计 1,400 6,440 18.5852 * 大资金潮 * “在历史的长河中，再长的生命也是一瞬间，一滴水只有和洪流结合在一起才会有力量，我们有幸和这么一个伟大的历史进程结合在一起，确实是非常的荣幸，我们应该共同努力，不辜负时代赋予我们这样一个伟大的机遇。” ——祁斌 《未来十年：中国经济的转型与突破》 专业 创新 亲和 迅速 邀您共创财富 * * * * * * * * * * * * 交易方式：协议和做市 * * * * * * * * * * * * * 新三板流动性广受诟病 2015年新三板做市和协议板块换手率仅