客户端坐席使用说明.docx

呼叫中心客户端坐席使用说明目录一．客户端坐席登陆11.服务器登陆12.客户端登陆：13.客户端坐席的属性2二．客户端权限设置3三．客户资料联系人51.客户资料的获取52.添加联系人：53.编辑联系人84.照片关联125.文件关联146.联系人查询157.设置列表颜色：可以将列设置成颜色，有助于区分。16四．通话管理161.拨打电话 ：162.通话记录：203.来去电弹屏设置234.来去电客户的编辑。245.来电转接286.坐席之间直接互拨28五．即时消息28六．任务安排及回访提醒29七．知识库：31新增知识库31删除知识库32知识库查询32八．其他功能：33一．客户端坐席登陆服务器登陆在呼叫中心服务器电脑运行服务器端程序，在登录界面正确设置您所在地区的信息：客户端登陆： 同一局域网的其它坐席电脑运行客户端程序，点击绿色安装包中的快捷方式登陆 ---- “登录服务器”输入运行服务器程序的电脑的IP地址；分机号输入坐席使用分机线路的分机号码(坐席话机摘机后按“*00#”即可查询本机分机号码)。密码缺省都是空。客户端坐席的属性1）.分机801线路有来电时，登录分机号是801的客户端软件弹出来电号码对应的客户资料的信息。 分机802线路有来电时，登录分机号是802的客户端软件弹出来电号码对应的客户资料的信息。 .依此类推.....2）.用分机号801登录的客户端只能使用分机号是801的线路电脑拨号， .用分机号802登录的客户端只能使用分机号是802的线路电脑拨号， .依此类推.....3）.所有的通话录音保存在服务器上，只要服务器运行，不管客户端坐席软件是否运行，连接语音卡的线路的所有通话记录和通话录音都不会丢失。4）.做为服务器的电脑也可以运行客户端坐席软件。二．客户端权限设置在服务器端设置每个客户端坐席的操作权限、新增联系人的共享权限、弹屏属性、通话记录查看权限和通话录音查听权限。打开服务器端的电话管理：双击电话管理列表中的条目即可打开该分机号登录的客户端的属性设置界面，例如，双击分机号码为801的条目，打开用801登录的客户端的属性界面：如果要设置分机号是802的线路来电也在801登录的客户端弹屏，在上面的客户端属性设置界面，点击“来、去电弹屏”按钮，打开设置窗体，在窗体中选择“002”即可：以下以没有管理权限的客户端来说明：客户资料联系人客户资料的获取电话销售的客户资 料由服务器端来分配，客户端坐席选择相应的组，直接拨打电话就可以了。 如果客户端有权限可以按照服务器端来操作。 添加联系人：去电来电的联系人都可以新添加 一般客户端只有添加联系人的权限，不给添加组的权限。 有以下几种方法：右键点击联系人组的任一节点，在弹出菜单中选择“新建联系人”：点击工具栏上的“添加联系人”按钮： 右键点击通话记录或者录音记录列表中无对应联系人的记录节点，弹出菜单中选择“添加号码到新联系人”：来去电弹出名片时，若通话号码没有对应的联系人，则点击该号码，弹出菜单中选择“添加至新联系人”：新建联系人的界面如下：联系人信息正确输入后点击“保存”按钮即可。如果您想继续添加联系人可以点击“保存并新建”按钮；如果继续添加的联系人和当前编辑的联系人很多内容都想同，可以点击“保存并类似新建”按钮是可以选择的，包括其他字段如果做下拉菜单了 编辑联系人通过下面任一操作可以打开相应联系人信息编辑窗体：双击通讯录中的联系人节点。 右键单击通讯录节点，弹出菜单中选择“编辑”： 右键单击通话或者录音记录节点，弹出菜单中选择“打开通讯录”：在来去电弹名片的电话号码栏目，点击联系人姓名：在来去电弹名片的联系人栏目，点击联系人姓名： 打开的联系人信息编辑窗体如下：点击编辑界面中的“交往记录”将显示与该联系人的所有通话记录： 照片关联可以在联系人的编辑界面选择一个图片文件关联到该联系人：关联照片的联系人，来电或者去电弹屏时，在弹屏界面也会显示联系人的照片：文件关联在联系人的编辑界面可以设置客户来电时自动打开对应的关联文件，文件格式不限：联系人查询设置列表颜色：可以将列设置成颜色，有助于区分。四．通话管理拨打电话 ：双击客户资料， 拨打“移动电话” 需要先系统设置设置双击拨号功能 双击对应的客户资料，然后摘机之后，电脑自动拨打客户资料手机右击对应的客户资料，选择要拨打的号码，然后摘机，系统自动拨号。设置双击客户资料弹出客户信息之后，可以双击客户资料，然后在弹出的联系人信息框里点击对应的电话图标。 右击通话记录，点击回拨，摘机之后自动拨号通话记录：点击菜单中的“通话记录”，可以看到当天所坐席的所有通话记录。 并且可以右击通话记录进行通话摘要编辑，打开通讯录，查询交往记录，回访提醒等。通话记录的查询统计：主界面最下端的状态栏显示了当前通话记录列表中各种类型通话记录的个数也可以点击菜单