上海百傲科技股份有限公司定向发行方案.PDF

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 公告编号：2013-02 上海百傲科技股份有限公司 定向发行方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、发行主体 上海百傲科技股份有限公司 （以下简称“百傲科技”或 “公司”) ，股份简 称：百傲科技，股份代码：430353 。 二、发行种类及数额 1、发行种类：面值1 元的无限售条件的人民币普通股。 2 、发行方式：定向发行。 3、发行数量及金额：不超过2,647,100 股（含），融资金额不超过 1,500 万 元（含）。 三、发行价格及定价依据 定向发行的价格为每股人民币5.67 元。 公司 2012 年度经审计的净利润为307,223.65 元，公司2012 年12 月31 日 经审计的净资产为18,338,620.98 元。 同时，本次定向发行的价格还综合考虑了公司所处行业、公司成长性、动态 市盈率等因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向发行期限 本次定向发行自股东大会通过后六个月内完成。 五、本次定向发行认购人名单及认购方案 本次定向发行拟发行不超过2,647,100 股（含），全部由天津泰达科技风险投 资股份有限公司以现金方式认购。 六、出资方式 认购人以现金方式认购本次定向发行的股份。 七、募集资金用途 本次定向发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。 八、前次募集资金使用情况 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，未发生过募集资金行为。 九、本次定向发行前滚存未分配利润的处置 本次定向发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同享。 十、公司定向发行后股东人数 公司现有股东14 人，本次定向发行新增机构股东 1 名。故本次定向发行后， 公司股东不会超过 200 人。 十一、新增股份登记和限售情况 本次定向发行的新增股份为无限售条件的人民币普通股，将在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记。 特此公告。 上海百傲科技股份有限公司 2013 年11 月29 日