渤海股份非公开发行A股股票预案.PDF

渤海股份 非公开发行A股股票预案（修订版） 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 渤海水业股份有限公司 非公开发行 股股票预案 A （修订版） 二零一五年十二月 1 渤海股份 非公开发行A股股票预案（修订版） 公司声明 1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 渤海股份 非公开发行A股股票预案（修订版） 特别提示 1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第十二次 会议、第五届董事会第十八次会议审议通过。 2、本次非公开发行的发行对象为李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限 合伙）、西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心 （有限合伙）、财 通基金管理有限公司拟设立的资产管理计划、厦门时则股权投资管理合伙企业 （有限合伙）。 其中，李华青、石家庄合力投资咨询中心 （有限合伙）以其所持有的嘉诚环 保工程有限公司股权认购本次非公开发行股票；西藏瑞华投资发展有限公司、苏 州弘德源投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司拟设立的资产管理 计划、厦门时则股权投资管理合伙企业 （有限合伙）以现金认购本次非公开发行 股票。 西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）、李华 青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心 （有限合伙）取得本次非公开发行认 购股份后将成为公司持股比例5%以上股东，因此西藏瑞华投资发展有限公司、 苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）、李华青及石家庄合力投资咨询中心（有 限合伙）与公司存在关联关系，此次非公开发行属于重大关联交易。 除西藏瑞华投资发展有限公司、苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）、李 华青及石家庄合力投资咨询中心 （有限合伙）外，其余发行对象与公司不存在关 联关系。 36 上述发行对象此次所认购的股票的限售期为 个月。限售期自本次非公开发 行股票发行结束之日起开始计算。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决 议公告日（2015年4月21日），发行价格为15.75元/股，不低于本次非公开发行股 20 90% 20 票定价基准日前 个交易日公司股票交易均价的 （定价基准日前 个交易日 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易 日股票交易总量）。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项，则发行价格将进行相应调整。