协议公司特殊的操作规范.docxVIP

协议公司特殊操作规范一．公司作废、休眠在中软系统中选择“客户”，选择查询方式为“客户名“，录入要修改公司的关键字，，然后选择右侧“查找”，找出需要检查的协议单位。注意：公司查询的时候，如果不能完整知道公司名称，可以选择模糊查询，输入方法如下图所示：需要在关键字前加“%“，举例：“%艾抵”，这样会把所有包含这两个字的公司都查询出来。右键选择弹出菜单，点击弹出菜单中的“作废客户”如下图，公司状态列就标记为“作废”休眠操作同1，选择菜单中的“休眠”如下图，公司状态列就标记为“休眠”注意：在作废和休眠之前，需要和财务确认是否还有应收款。要查询已作废和休眠客户，需要在客户类型的“休眠“和”作废“的前方打钩，否则查询不到。在特殊情况如公司从新与酒店签订协议，找出休眠或作废的公司，右键选择可“恢复客户“公司合并在某些情况下，可能协议公司签回来，或者公司录入重复，需要将两家公司合并。操作如下：1.选择“操作“按钮，选择弹出菜单的”客户合并“2.弹出“客户合并“表单，按查询条件写入关键字，点击“查找”选择需要操作的公司，选择要被合并的公司，点击中间的箭头，在目标协议单位的右侧点击弹出“旅行社公司查找”表单，录入关键字，点击右侧查找，找出目标协议单位，选择目标协议单位，点击“确认”如下图弹出确认对话框，注意看清楚无误，点击”Ok”,公司合并操作完成。工作移交在有人员变动如：离职，调岗，需要将改员工名下的协议公司整理到在职的销售人员名下，便于客户维护和跟踪，建议在月初或者月末做这项操作，方便统计绩效。具体步骤如下：在客户模块，点击“操作”，弹出菜单中选择“工作移交”在弹出的工作移交表单中，点击原销售员处的按钮，弹出查找销售员表单，按如下图所示，输入查询条件，找出目标销售员，选择目标销售员，点击“确定如下图，默认为所有协议公司，选择目标销售员方法同2,，注意：1.“移交业绩“，表示该公司的所有消费业绩也一并移交至目标销售员。2．如果只需要转移某一公司，可在客户名称栏输入关键字，其他操作相同。 协议客户导出EXCEL如下图所示，不输入查询条件，便于统计公司分配情况，一般选择“按销售员分组”即可显示当前酒店所有协议客户。当然也可按下图选择按其他关键字查找协议公司，按销售员时，可以点击右侧红圈处，点击下拉菜单具体选择销售员。按客户类型，可以点击右侧红圈处，点击下拉菜单具体选择某种客户类型。 按销售员，默认所有人，如查找结果如下图：注意：打印前，请将销售员前方的“+”展开，可以看到全部名下的公司情况打印前可以点击上方的“总天数”或者“总消费”，即可按要求顺序排列显示。然后再次点击右上角“操作”，选择下方的“打印列表”，弹出对话框，选择“按当前屏幕格式打印”打钩，点击“打印”即可。或者点击“导出”，即可导出到EXCEL文件。