大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票预案.pdf

股票简称：大冷股份；大冷B 股票代码：000530；200530 大连冷冻机股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 二〇一五年六月 大连冷冻机股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 目录 目录2 发行人声明4 重要提示5 释 义7 第一节 本次非公开发行A 股股票方案概要8 一、发行人基本情况8 二、本次非公开发行的背景和目的8 三、发行对象及其与公司的关系 11 四、发行价格及定价原则、发行数量、锁定期 11 五、募集资金投向 12 六、本次发行是否构成关联交易 12 七、本次发行是否导致公司控制权变化 12 八、本次非公开发行的审批程序 13 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 14 一、本次发行募集资金使用计划 14 二、募集资金投资项目的基本情况 14 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 17 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 18 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业 务结构的变化情况 18 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 19 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况20 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形20 五、本次发行对公司负债情况的影响20 六、本次发行相关风险的说明20 2 大连冷冻机股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 第四节 发行人的分红政策23 一、公司现行利润分配政策23 二、公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划25 三、最近三年利润分配及未分配利润使用安排情况27 第五节 其他应披露的重大事项29 3 大连冷冻机股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得公司股东大会批准及中国证监会核准。 4 大连冷冻机股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 重要提示 一、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司六届十七次董事会议 审议通过。本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会批准并报中国证监 会核准。 二、本次