大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票.pdf

大连冷冻机股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一六年六月 大连冷冻机股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签字）： 纪志坚 刘凯 徐郡饶 丁杰 工藤伸 木嶋忠敏 戴大双 刘继伟 王岩 大连冷冻机股份有限公司 2016年6月 非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：58,645,096 股 2、发行价格：9.89 元/股 3、募集资金总额：579,999,999.44 元 4 、募集资金净额：561,281,354.34 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行完成后，公司新增股份58,645,096 股，将于2016 年6 月20 日在 深圳证券交易所上市。 本次发行中，7 家发行对象认购的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时 间为2017 年6 月20 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016 年6 月20 日 （即上市日）， 本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 3 非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书 释 义 在本公告书及其摘要中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义： 发行人、公司、上市公 指 大连冷冻机股份有限公司 司、大冷股份 本次非公开发行、本次发 大连冷冻机股份有限公司本次拟以非公开发行股票的方式 指 行 向特定对象发行不超过58,645,096 股A 股股票之行为 控股股东、冰山集团 指 大连冰山集团有限公司，前身为“大连冰山集团公司” 《公司章程》 指 大连冷冻机股份有限公司的公司章程 董事会 指 大连冷冻机股份有限公司董事会 股东大会 指 大连冷冻机股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国泰君安、保荐机构、主 指 国泰君安证券股份有限公司 承销商 华夏律师、律师、公司律 指 辽宁华夏律师事务所 师 大华会计师、审计机构、 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 4