深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票.pdfVIP

深圳市沃尔核材股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（联合主承销商） 联合主承销商 红塔证券股份有限公司 HONGTA SECURITIES CO.,LTD. 二〇一六年十月 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯 网站()。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉 及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关 备查文件。 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：54,340,622 股 2 、发行价格：15.09 元/股 3、募集资金总额：819,999,985.98 元 4 、募集资金净额：796,205,645.36 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份54,340,622 股，该等股份将于2016 年 10 月31 日 在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行的股票限售期为 12 个月，预计上市流通时间为2017 年 10 月31 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司新增股份上市首日2016 年10 月31 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 发行人基本情况 发行人中文名称： 深圳市沃尔核材股份有限公司 发行人英文名称： Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co., Ltd. 股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 沃尔核材 股票代码： 002130 法定代表人： 周和平 董事会秘书： 王占君 注册资本： 569,387,998 元 注册地址： 广东省深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 办公地址： 广东省深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园 邮政编码： 518118 电话号码： 0755 传真号码： 0755 互联网网址： 电子信箱： fz@ 化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池 隔膜，热敏电阻（PTC 产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及 线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制 项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、 经营范围： 维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。许可经营项目： 热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材 料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接 线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产 辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，高低压输配