贵州贵航汽车零部件股份有限公司公开发行7000万A股路演公告.pdf

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公开发行7000万A股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 〖2001〗99号文核准，贵州贵航汽 车零部件股份有限公司已于2001年 12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》 和 《证券时报》上刊登《招股说明书摘要》，将发行7000万股A股。为便于拟 申购的投资者了解本次发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，经 发行人和主承销商协商，公司将在全景网络 （）举行网上路演，现 将有关路演安排公告如下： 路演时间：2001年12月11日下午2：00－6：00 路演网站：全景网络 （） 参加人员：贵航股份的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、主承销 商国泰君安证券股份有限公司的有关领导及项目人员。 敬请广大投资者关注。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2001年12月11日 贵航股份招股说明书 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 (在贵州省贵阳市国家高新技术开发区注册) 首次公开发行股票招股说明书 人民币普通股 7,000 万股 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 （上海市浦东新区商城路618 号） 5 －1－1 贵航股份招股说明书 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发 行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列投资风险： 1、本公司是以汽车零部件为主要产品的生产企业，产品价格的波动对本公司经济 效益有直接影响，2000 年由于部分老产品降价使本公司减少收入 2678 万元；铝质散热 器市场占有率由 1999 年的 30%下降到2000 年的 20.48% 。因此，存在部分产品价格下 降和部分主要产品市场占有率下降的经营风险。 2 、本公司设立时，资产评估增值 9598.22 万元，总资产增值率为 16.03％，净资产 增值率为78.20 ％，使本公司每年多提折旧和摊销 1025 万元；目前本公司资产负债率较 高，2001 年6 月30 日母公司资产负债率为66.20％,2000 年 12 月31 日母公司净资产占 总资产的比例为 31.50%，符合 《股票发行与上市管理暂行条例》第九条的规定，但如 果扣除资产评估增值因素，净资产占总资产的比例为 21.13% ；2001 年 6 月底应收帐款 达 15652.87 万元，余额较大，而坏帐准备金按 5%计提，存在产生坏帐的风险；本次发 行成功后净资产收益率将大幅下降，存在在资本市场再融资能力削弱的风险。上述情况 给公司带来一定的财务风险。 3、加入世界贸易组织后, 随着关税和非关税壁垒的取消，国产汽车零部件产品的价 格优势将逐步削弱，对本公司的生产经营带来压力。因此，存在加入世界贸易组织的风 险。 4 、本公司是在四家企业资产重组的基础上组建而成，经营场所分散，人员组合时 间短，给公司的经营管理带来风险；本次募集资金将用于汽车密封条技改等八个项目， 5 －1－