中国中材国际工程股份有限公司收购报告书.pdf

中国中材国际工程股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 中国中材国际工程股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中材国际 股票代码： 600970 收购人名称： 中国建筑材料集团有限公司 收购人住所： 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座） 通讯地址： 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座） 签署之日期：2016年10月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人） 在中国中材国际工程股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在中国中材国际工程股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已经获得国务院国有资产监督管理委员会对于本次收购涉及 的收购人与中国中材集团有限公司重组事项的批准。中国证券监督管理委员会已 核准豁免收购人对中国中材国际工程股份有限公司的要约收购义务。本次收购尚 需中华人民共和国商务部对本次重组涉及的中国境内经营者集中申报审查通过。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的 具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1 目录 第一节 释义3 第二节 收购人介绍5 第三节 收购决定及收购目的12 第四节 收购方式14 第五节 资金来源16 第六节 后续计划17 第七节 对上市公司的影响分析19 第八节 与上市公司之间的重大交易21 第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况22 第十节 收购人的财务资料25 第十一节 其他重大事项25 第十二节 备查文件36 第十三节 收购人声明38 收购报告书附表42 2 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本报告书 指 中国中材国际工程股份有限公司收购报告书 中国建材集团、收购 中国建筑材料集团有限公司，拟更名为中国建材 指 人 集团有限公司1 中国中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国中材国际工程股份有限公司 （股票代码： 中材国际、上市公司 指 600970 ） 经国务院国有资产监督管理委员会批准，收购人 与中国中材集团实施重组，收购人拟更名为中国 建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国 本次收购、本次重组 指 中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司。 收购人通过本次重组间接收购中国中材集团间接 2