MIT智慧版的操作手册.ppt

网络版（WEB）金领操作指南 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 登陆 登陆地址 从行销网站一键登录 可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓系列外勤用户，银保、银保IC及内勤用户暂不支持。 登陆账号、密码：和行销一致 请确认展业证和保险资格代理证有效。 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Web金领首页 主导航： 开始投保、客户管理、投保管理、推荐产品 欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉品 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开始投保模块—客户信息录入 对于第一次接触的客户，建议对进行客户服务前通过新建客户功能先维护客户信息。 客户信息手工录入、也可通过导入本系统已有客户进行录入。 当校验规则不过时，将鼠标移动到该录入项上方，可显示校验结果； 小窍门： 1.选择身份证后，填写的身份证号码将自动匹配出生日期和性别。如果之前录入的生日和性别不匹配，将按身份证内容更新。 2.若投保人、被保人为同一人，则被保人资料将自动填充，无需录入。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开始投保模块—设置主险 目前支持一个主险搭配。 支持的险种已最终发布为准 根据被保人的年龄、性别、年收入列出可选的主险，点击【选择】 1.先点击计算保费，系统调用后台规则检查保险期限、交费期、保险金额等规则，并且计算保费。 2.后点击确定保存所填数据。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开始投保模块—设置附险 已选主险、附险。附险可以修改 根据被保人的年龄、性别、年收入、已选主险列出可选的附险 1.先点击计算保费，系统调用产品规则引擎检查保险期限、交费期、保险金额等基本规则，并且计算保费。 调用核保系统对业务员信息、投、被保人信息、保险组合进行规则校验。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开始投保模块—利益演示 选择修改输出项，选择的项将输出到建议书中。 动态演示利益数据，默认显示选项为1~10年。输出到建议书中的利益项为全部保单年度。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开始投保模块—建议书输出 选择封面、问候语、结束语、输出内容。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开始投保模块—建议书预览 点击分享建议书可保存建议书PDF文档； 点击投保书制作，可进入后续流程； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开始投保模块—投保书制作 手机、办公电话、家庭电话3种电话必填一项。 点击下一步，系统会进行疑似客户判断规则检查。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 开始投保模块—身故受益人 点击右下角的加减号进行指定身故受益人的增加和减少