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值得关注的半导体硅片市场 Adam He 2014年5月22日，上海新阳发布公告，将投资成立上海芯森半导体科技有限公司,从事12寸硅片和8寸硅抛光片项目。上海新阳、兴森科技、新傲科技、张汝京(前中芯国际CEO)技术团队四方出资比例38%、32%、10%、20%,注册资本5亿。 上海的大硅片项目 曾有一波行情摆在你的面前 半导体硅片的分类方式 以工艺分类 大硅片：450mm, 300mm, 200mm 小硅片：150mm, 100mm, 75mm, 50mm 抛光片 （Polished wafer） 外延片（Epitaxial wafer） SOI（Silicon-On-Insulator） 研磨片（Lapping wafer) 以尺寸分类 数据来源: SEMI 半导体硅片市场特点与趋势 一个“最大” 最大宗的半导体业原材料 （130亿美元） 两个“主流” 按工艺，抛光片是主流 按尺寸，300毫米是主流 三个“趋势” 尺寸升级将带来变化趋势 亚太地区市场快速增长趋势 客户与供应商的集中趋势 数据来源: SEMI * 最大宗的半导体业原材料 （130亿美元）硅片：FAB物料表中的最大开支 半导体制造成本的细分（8英寸生产线） 数据来源: MCC 6/2006 两个“主流”: 按工艺，抛光片是主流; 按尺寸，300mm是主流 数据来源: SEMI 按工艺的分类 （2012） 非抛光片 8% 外延片 25%, 抛光片 66% SOI, 1% 按尺寸的分类 （2012） 包括抛光片、EPI，不包括Reclaim、非抛光片和SOI 单位：百万平方英寸 总体年增长率： 2012: 持平2013: 5-6% 2014: 5-6% 数据来源: Rose Associates 1978 to 1995; SEMI SMG 1995 to 2012; 2013年3月 全球硅片以尺寸分类的市场发展趋势 趋势1：硅片尺寸升级，市场格局相应改变 新的大尺寸硅片迅速成为市场主流 2000年各尺寸硅片市场比例 2011年各尺寸硅片市场比例 数据来源: SEMI 新的大尺寸硅片出现，将对市场产生颠覆性影响，300mm硅片从出现到出货面积50%只用了10年不到时间； 随着小尺寸芯片工厂总体产能的逐步缩减，小尺寸硅片的市场比例不断降低； 在450毫米的硅片进入市场后，半导体硅片市场也将产生巨大的变化。 趋势2：亚太地区市场快速增长趋势 自1995至2012年，全球硅片的产出面积年均增长率为6.9%； 亚太地区(不包括日本）出货面积持续增长，已经超过全球出货面积的50%； 全球半导体硅片市场向亚太地区转移，是因为近十年来，韩国、中国台湾、中国大陆的半导体芯片制造产能快速增长。 数据来源: SEMI SMG Group 单位：百万平方英寸 包括抛光片、EPI，不包括Reclaim、非抛光片和SOI 全球硅片区域市场 亚太地区成为快速增长的市场 2011年各地区硅片市场比例 数据来源: SEMI 在2000年前的占半导体产能超过80%的欧日美，在2011年仅占硅片全球出货面积44%。 在2011年，以韩国、台湾、中国大陆为代表的亚太地区已经占据56%的市场比例，仅台湾一地即占19%。 就趋势而言，亚太地区的比例将进一步增长。 2000年各地区硅片市场比例 趋势3：客户与供应商的集中趋势 Shin-Etsu Handotai Hitachi Osaka Titanium Corp Japan Silicon Komatsu Electronic Metals Wacker Siltronic NSC Electron MEMC Electronic Materials Texas Instruments Toshiba Ceramics Lucky Advanced Materials Siltron Showa Denko Okmetic Crysteco 上世纪80年代末九十年代初 15家主要的供应商 目前 整合为7大供应商 Shin-Etsu Handotai Sumco Okmetic Siltronic MEMC 在2012年被SAS收购 LG Siltron 数据来源: Nikko Citigroup Limited; SEMI 2012 全球硅片供应商整合趋势 300mm wafer: 六寡头垄断 主流半导体硅片市场的全球寡头垄断已经形成。日本、德国、美国和韩国资本控制的6大硅片公司的销量占世界硅片销售额的90%（101.86亿美元，2011年）。 公司 2011年销售额 （单位：百万美元） 2011年300mm产能 （单位： 千片/月） Shin Etsu 3014 1400 Sumco 3090 1300 Siltroni