例会制作学习案例分析.ppt

方式：分两组，每组派两个代表，一个扮客户，一个扮客户经理 要求：客户至少要有两次以上拒绝，客户经理要有两次以上促成 时间：10分钟 李少林PK刘敏 唐甲平PK张继红 评委：未参加PK的全体客户经理（10分为满分）点评客户经理要说明给分的理由 LOGO 销售七部区域例会常州票务 目录 行情分析 开心一刻 政策宣导 业绩播报 本周培训 问题反馈及处理 行情分析 掌声有请 财富管理部 曾芹老师 音乐视频类\新三国 27.flv 开心一刻 平安PAPAD 财富产品 大华深证300基金 政策宣导 PAPAD宣导方案.ppt 超越自我，决战颠峰，直捣成功！ 大华深证300宣导PPT.ppt 所属团队 开户数 有效户数 产品数 新增资产 基金（万） 总占比↓ 排名 维护类 7 5 0 3573092.28 10 25.12% 1 财富管理部 9 1 254.7 132546.26 0 17.90% 2 六部 57 22 7 2972953.54 0 15.44% 3 一部 24 17 15 2335907.75 0 12.11% 4 八部 14 9 8 2472499 0 9.39% 5 四部 20 14 10.15 1553769.41 0 8.95% 6 二部 31 14 2 603561.99 0 6.46% 7 七部 17 5 2 1090865.9 0 4.64% 8 合计 179 87 298.8513 10 100.00% 　 止到11月30号，营业部新开243户，T-2月有效户115户，新增资产1795万，新签约产品319.35个。以下为各团队业绩明细： （开户占比5%；有效户25%；产品20%；资产35%；基金15%） 以下是以有效户、新增资产、产品数、基金为考核对象计算出的客户经理综合业绩排名情况，其中各项考核业绩占比10%封顶。 人员姓名 开户数 有效户 新增资产 产品数 基金 总占比↓ 所属团队 曹水亮 3 3 2,459,480.0 3.1 　 5.92% 八部 王园园 2 2 921,939.8 5.2 　 4.95% 四部 韩世伟 6 4 3,573,092.3 0 　 4.94% 维护类 李如娜 5 2 476,724.3 7.3 　 3.95% 一部 张锐 3 3 273,460.1 5 　 3.70% 一部 方英 3 2 333,735.5 7 　 3.54% 六部 刘治东 3 4 457,403.0 1 　 2.91% 一部 李少林 3 1 992,699.2 0 　 2.84% 七部 罗涛 5 3 690,500.0 0 　 2.79% 六部 孙丽丽 10 5 195,085.2 0 　 2.35% 二部 刘恩羽 4 2 548,720.9 0 　 2.09% 六部 林世鹏 2 2 376,359.1 1 　 2.06% 一部 王磊 5 3 335,871.5 0.2 　 2.01% 一部 陈德铭 5 5 57,608.4 0 　 1.86% 四部 刘进 2 1 379,182.0 1 　 1.75% 一部 毛光业 7 4 57,236.1 0 　 1.61% 六部 部门 PAPAD数量 新增资产（万） 预送数量 一部 5 530 7 四部 5 340 9 三部 4 220 12 八部 3 360 6 六部 4 350 8 七部 1 300 0 二部 1 50 5 合计 23 2150 　 团队 任务数 实际新签约数 任务完成率↓ 所获奖金 乐捐金额 一部 20 15.5 77.50% 124 0 二部 35 2 5.71% 16 500 三部 50 20 40.00% 160 500 四部 50 10.15 20.30% 81.2 500 六部 20 7 35.00% 56 500 七部 5 2 40.00% 16 500 八部 20 8 40.00% 64 500 合计 200 64.65 258.51% 517.2 3000 1、签约奖：每签约一个财富，给予30元/个奖励 2、率先签约奖：按激活时间先后，签约率先满5个的前5名客户经理，给予200元现金奖励，以第五个激活时间为准 3、签约优胜奖：按财富签约绝对数排名，签约满10个的排名前6的客户经理，给予现金奖励。 （冠军：1000元、2-3名：800元、4-6名：500元） 人员姓名 产品签约数 产品签约奖 率先签约奖 签约优胜奖 奖金合计 所属团队 赵国峰 17 510 200 1000 1710.0 三部 李如娜 7.3 219 200 　 419.0 一部 方英 7 210 200 　 41