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创智集团 Power CRM 功能规格 : 合同管理 文档名称：Contract Management v2.0.doc 发出日期：2001年7月24日 版 本：2.0 关于文档 版本 2.0 软件 Power CRM 模块 合同管理 创建日期 2001 年6月15日 简介 该文档描述了合同模板、合同的信息管理、活动管理、附件管理以及客户的合同信息等。 发布清单 丁亮 董事长 邓顺华 技术研发总监 目标读者 系统设计者 重审处理 经理 合伙人 相关文档 机会管理 客户管理 向客户的提交日期 2001年7月24日 签署期限 文档更改记录 编号 更改人 更改日期 更改内容 1 孔滨 5月31日 在管理“我的合同”中增加字段“渠道” 2 孔滨 6月1日 在合同条款及费用信息中，对“帐单日期”字段描述的修改 3 孔滨 6月3日 在管理“我的合同”中增加字段“续签”和“相关合同” 4 孔滨 6月3日 在管理“我的合同”的渠道协议部分增加字段“销售收入” 5 孔滨 6月12日 把Applet 29渠道协议中的“目标区域”和“目标行业”从下拉菜单改变为按钮，分别弹出维护列表。并对本文档和ERD做相应的修改。 6 孔滨 6月12日 在Applet 29渠道协议中的“时段”改为“考核期限”。 7 孔滨 6月12日 在Applet 217合同条款表格中的“付款方法”改为“付款方式”。 8 孔滨 6月13日 在Applet 215合同状态改变原因维护窗口中增加字段描述和标准操作。 9 孔滨 6月18日 在Applet 217合同条款表格中增加字段“开户银行”和“银行帐户”，增加字段“自动续签”的描述。 10 孔滨 6月18日 在Applet 26合同信息表格修改字段“折扣比例”和“折扣金额” 11 孔滨 6月18日 在Applet 29渠道协议中修改字段“渠道折扣比”和“渠道折扣金额” 12 孔滨 6月18日 修改Applet 29渠道协议 13 孔滨 6月18日 修改Applet 26合同信息表格 14 孔滨 6月18日 在视图 22管理‘我的合同“中去掉标签“销售合同” 15 孔滨 6月18日 修改Applet 218合同费用信息表格 16 孔滨 6月18日 修改Applet 22合同模板列表的字段描述“合同模板类型” 17 孔滨 6月18日 增加Applet 24合同模板文件列表 18 孔滨 6月18日 增加Applet 23合同模板表格 19 孔滨 6月18日 增加Applet 213服务条款列表和Applet 214客户产品担保书列表 20 孔滨 6月18日 在Applet 217合同条款表格中增加工作流在“提前期”的应用。 21 孔滨 7月23日 修改Applet 29渠道协议，增加MDF选择列表弹出窗口 22 孔滨 7月26日 修改Applet 23合同模板表格，删除字段MDF。  释义 5 1 用户要求 6 1.1 功能概览 6 1.2 目标用户 8 1.3 商业情景 9 1.4 对 CRM用户的益处 13 2 功能规格 15 2.1 管理合同模板 15 2.2 管理“我的合同” 22 2.3 合同条款及费用信息 39 2.4 合同明细项 45 2.5 合同的活动计划 49 2.6 合同的活动管理 50 2.7 合同的附件管理 51 2.8 管理“合同的经理视图” 52 2.9 管理“所有合同” 53 2.10 客户的合同信息 54 2.11 合同管理与其他系统的集成 56 3 版面流 59 3.1 合同模板版面 59 3.2 建立合同版面 59 3.3 管理合同版面 59 3.4 客户的合同版面 60 3.5 创建一个合同的版面流 61 释义 术语 解释 渠道协议（Channel Agreement） 渠道协议是与渠道的销售协议，其中包括渠道类型，渠道的目标行业、区域和产品线，渠道等级，渠道的额度和折扣等。 合同管理组（Contract Group） 合同管理组对用户的访问进行安全控制，其功能与客户管理中的客户服务组类似。合同管理组的主要成员可以修改合同，而其他成员只能查阅合同。 合同模板（Contract Template） 合同模板定义了不同合同类别所对应的合同范文的格式。合同模板由用户事先定义，在创建合同时，用户可以选择合适的合同模板，合同模板中的信息自动填写到新的合同中，提高合同处理的效率。 合同约束期（Boundary Period） 在合同中定义的对合同双方有同样约束力一个时间段，在此时间