703bfb79820fa4354b32538ad6dd8061.doc-江西铜业.doc

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2014-011 江西铜业股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项报告 江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 非公开发行人民币普通股 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 278号文批准，本公司于2007年9月通过非公开发行方式发行人民币普通股A股127,795,527股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.30元，收到股东认缴股款共计人民币3,999,999,995.10元。其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币1,785,335,692.70元，认购人民币普通股（A股）57,039,479股, 占本次发行股份总额的44.63%, 其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展（集团）有限公司、三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币2,214,664,302.40元认购人民币普通股（A股）70,756,048股，占本次发行股份总额的55.37%。扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,964,739,995.10元（其中现金为人民币2,179,404,302.40元)。 上述募集资金（现金部分）人民币2,179,404,302.40元已于2007年9月20日汇入江西铜业的募集资金专户，并经广东恒信德律会计师事务所验证并出具恒德赣验字[2007]第017号验资报告。 截至201年月3日止，本公司累计使用募集资金人民币万元，其中以前年度累计使用人民币万元，201年使用人民币元。尚未使用的募集资金余额计人民币万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费后人民币万元扣除手续费后)。募集资金专户的余额为人民币元，在各银行账户的存储情况列示如下： 初始 201年 存放银行 专项账户账号 存放金额 月3日余额 人民币万元 人民币万元 中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 1506222029200002653 71,576 中国农业银行贵溪市铜城支行 14-396001040001794 46,688 中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行49,876 中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 36001952200052500519 49,800 217,940 643 (二) 公开发行分离交易的可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1102号《关于核准江西铜业股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》，本公司于2008年9月22日发行了680,000万元分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配259份认股权证，即认股权证的发行数量为176,120万份，认股权证的存续期为2008年10月10日至2010年10月9日。 上述认股权证的行权期具体为2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日。根据2010年10月11日刊登的《江西铜业股份有限公司关于“江铜CWB1”认股权证行权结果公告》，截至2010年10月8日收市时止，共计1,759,615,512 份认股权证成功行权，行权价格为每股人民币15.33元，募集资金总额为人民币6,743,600,744元。剩余未行权的1,584,488 份“江铜CWB1”认股权证予以注销。 上述募集资金人民币6,743,600,743.74元已于2010年10月13日汇入本公司的募集资金专项账户，并经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字B01号验资报告。 截至201年月3日止，本公司累计使用募集资金人民币万元，其中以前年度累计使用人民币万元，201年使用人民币万元。尚未使用的募集资金余额计人民币万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费后人民币万元)。募集资金专项账户的余额为人民币元，在各银行账户的存储情况列示如下： 初始 201年 存放银行 专项账户账号 存放金额 月3日余额 人民币万元 人民币万元 中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 1506222029200017344 180,000 已销户 中国农业银行贵溪市铜城支行 396001040001976 140,000 已销户 中国银行