NAV操作手册-采购探讨.docx

?软件操作说明--采购模块启动 Microsoft Navision 程序找到开始－程序，点击Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Microsoft SQL Server启动该程序，（也可以通过双击桌面快捷图标启动）如下图所示：二、初次登录输入Server Name，然后填写User ID 和Password（密码默认为12345）最后选择Database Name。三、进入操作界面：密码修改方式：点击ToolsSecurityPassword采购申请表路径：AVT-PurchasePlanningRequisition Worksheet打开采购申请表时注意批名称的选择采购申请表里面待采购的物料，数量和金额和需求截至日期都是由计划部门发送过来的。对于交期无法满足的物料要及时通知计划部门进行调整在确定采购计划可以执行之后，首先要在申请工作表的行里的vendor No.字段选择供应商编号，如果供应商不再供应商列表要把供应商的相关资料交给财务由财务新建供应商卡片下图是执行采购申请的步骤：一、在采购申请表行里的Vendor No.点击上箭头二、建立物料和供应商的关系，一个物料可以在下表维护多个供应商下表已经建立了物料和供应商的关系，并且在此表中可以维护供应商的交期Lead time Caculation和供应商的物料编号名称Vendor Item No.在供应商物料关系表里选择一个最终确定下达采购订单的供应商到采购申请表执行采购申请在采购不执行的采购申请行的Accept Action Massage里把钩点击去掉。然后在FunctionCarry Out Action Massage选择是否打印从申请工作表里生成的采购订单。生成采购订单完毕，采购申请工作表里已生成采购订单的记录自动消失。对于已经生成的采购订单可以在采购订单处查询。采购订单采购订单录入路径：AVT-PurchaseOrder Processingorder采购订单头上的重点字段：General：No.:系统流水的采购订单编号Buy-From vendor No.:填写此采购单实际的供货供应商Vendor order No.:供应商的订单编号Purchaser Code：采购员代码Invoice：Pay-to Vendor No.:填写此采购单的货款结算供应商Project No.:选择项目编号Profitcenter No：选择机加工或者是组装Payment terms code：付款条件Prices Including GST：√表示价格包含增值税Foreign trade：Currency：点击上箭头进行选择币种，人民币此处保持空白Prepayment:Prepayment%：填写预付百分比。不需要填写百分数采购订单行里面的重点字段：物料数量采购单位交期Order date：订单下达日期Planned Receipt date：计划交货日期（加上Lead time caculation等与order date）Expected receipt date：期望收货日期（加上inbound warehouse handling time等于Planned Receipt Date）次日期默认为生产计划的due date采购订单审核在完成采购订单的录入之后，点击键盘上的F9进行采购订单金额的统计在确定顶多能统计的金额和订单的其他信息没有错误的情况下可以返回到订单界面将订单发送给审核人进行审核。发送审核之后订单的状态更改为Pending approval的状态发送之后订单审核人可以打开AVT-PurchaseOrder ProcessApproval entries界面进行单据的审核。Approval：选中Approval里面的一行点击Approval，则改行所代表的采购订单审核通过。Show：选中Approval里面的一行点击ShowDocument，那么将显示该行所代表的采购订单的详细内容采购订单在审核通过之后订单的状态会变成Released或Pending Prepayment的状态外协采购单外协采购订单下达一、路径：AVT-PurchasePlanningSubcontracting worksheet二、计算待外协的物料点击FunctionCalculate Subcontracts在上图可以选择要计算的外协产成品物料编号或者外协供应商的编号。然后点击OK系统自动根据选择的条件进行计算需要外协的生产单保持空白点击OK 那么系统将计算所有需要外协的工单上图为计算的结果在上图中Vendor No.是系统默认的外协供应商。可以在此处修改外协供应商编号Accept Action Massage:√表示确定接收这条外协采购信息。执行外协