建筑装饰行业20160112讲述.pptx

introduction 引言 预测 forecast 观察 observation 建筑装饰行业及其典型企业分析 一、建筑装饰行业概述 1.1 行业定义 1.2 行业位置 1.3 行业细分 1.4 行业上下游关系 1.5 行业结构 1.6 行业历史 二、建筑装饰行业发展特点 2.1 永续发展 2.2 快速发展 2.3 行业集中度低 2.4 资质、资金是发展关键 2.5 受房地产与政策拉动明显 2.6 季节性区域性 2.7 行业壁垒显著 目录 三、建筑装饰行业典型企业分析 3.1 金螳螂 3.2 亚夏股份 3.3 广田股份 3.4 洪涛股份 3.5 瑞和股份 3.6 宝鹰股份 3.8 东易日盛 3.9 江河创建 四、建筑装饰行业发展趋势 4.1 专业化细分市场 4.2 绿色装饰 4.3 信息化应用 4.4 拥抱资本 4.5 国际化 4.6 工业化 4.7 智能化 4.8 科技创新 一、建筑装饰行业概述 1.1 建筑装饰行业定义 建筑装饰是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。 建筑物 原材料 处理 设计 施工 建筑装饰材料 配套产品 产业上游 产业环节 一、建筑装饰行业概述 1.2 建筑装饰行业的行业位置 建筑业 房屋和土木工程 建筑安装 建筑装饰 公建装饰 住宅装饰 幕墙装饰 其他建筑业 主管部门：住建部及各地建委（国家质检总局管理材料质量） 行业自律：中国建筑装饰协会 1996年幕墙单独成为专业承包资质种类。 1.3 建筑装饰行业的细分 建筑装饰 公建装饰 交通运输类 商务办公类 商业建筑 科教文卫体 旅游类 住宅装饰 家装 精装修 幕墙装饰 一、建筑装饰行业概述 “公装”=“工装” 公建装饰+精装修+幕墙 “工装” 建筑工程装修 建筑装饰业◇指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动。 1.4 建筑装饰行业上下游关系 一、建筑装饰行业概述 1.5 行业结构 （1）企业结构。根据中国建筑装饰协会统计显示，2012年建筑装饰行业企业总数为15万家，民营企业占主体，约占总数的90%以上。其中，从事公装的企业有4万家，占总数的26.67%；从事家装的企业约有11万家，占行业企业总数的73.33%。 2015年，中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在12万家左右 中低端市场由于资质要求低、地域化特征明显，竞争日趋白热化、无序化、低质化，企业利润低； 高端市场的资质要求、专业性要求高，行业壁垒高，竞争性相对低，企业利润高。 （2）人员结构。在装饰行业从业人员中，一线操作工人为1，100万人，从事材料流通服务人员为250万人；从事市场中介人员为60万人，从事企业管理与技术研发人员为90万人。 一、建筑装饰行业概述 劳动密集型产业 1.6 行业历史 一、建筑装饰行业概述 一、80年代——行业起步，政府主导。 二、90年代——民营兴起，流金岁月。 三、10年代——国退民进，做大做强。 国退民进，是指国有资本退出竞争性的行业，由民营企业进入。“国退民进”兴起于1996年，其时国家经贸委提出“抓大放小”战略，6月，国家体改委印发《关于加快国有小企业改革的若干意见》，鼓励国有小企业改革形式不拘一格、大胆实践。1997年，亚洲金融危机爆发，为提振内需，1998年，这项工作全面推进。1999年，十五届四中全会通过了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,吹响了深化国有企业改制的号角。中国企业所有制格局发生了重大的变化和调整。改革开放后诞生的建筑装饰业，国企所背负的包袱并不像传统行业那样沉重，成为国企改制较成功和较彻底的行业之一。 2.1 永续发展 建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，具有进一步完善和美化建筑物和构筑物、提高其质量和功能的作用。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其整个使用寿命内，需要进行多次装饰和装修。公共建筑一般6-8年更新一次，民用建筑一般不超过10?年更新一次。 因此，建筑装饰行业是一个永续发展的行业，未来市场空间不仅包括新建房屋建筑的增量市场，也包括再装修的房屋建筑物的存量市场。 二、建筑装饰行业发展特点 （1）历史发展 绝对值方面：我国的建筑装饰行业从1979年起步，改革开放前建筑装饰行业还没有从建筑行业中独立出来；1978年后，以酒店装饰业务发展为龙头快速发展。1978年建筑装饰行业的年工程总产值只有150亿元，而到2012年，建筑装饰行业的年工程总产值已经达到了2.63万亿元，产值提高了170多倍。（数据来源：中国建筑装饰协会） 相对值方面：我国建筑装饰行业总产值从2003 年的 7650 亿元提升至