电子化通知客户授权操作指引讲解.pptx

电子化通知 客户授权 操作指引 2016年5月 前期准备 一部智能手机 一个电子邮箱 一个微信账号 e宝账用户名及密码 chinalifeheb How 操作步骤 图1 图2 “电子化通知客户知情同意书”授权操作步骤 图3 图4 图5 图6 如果客户提供的信息与系统中不相符，就无法审核通过。 办理成功后，如果客户选择了微信推动方式，需要提醒客户去做微信e宝账绑定。 图1 图2 “我要查询（体验版）”微信授权操作步骤 登录“我要查询”后看到上面的界面，说明已做过e宝账绑定了。 图3 图4 图5 图6 注册e宝账 图7 图8 图9 图10 图11 图12 温馨提示 电子化通知客户授权时点要早于红利派发日，以便完成电子邮件保全变更操作。 如果晚于今年红利派发日，则客户授权后从次年开始通过电子化方式通知客户。 如果不理解，我们就去研究和学习； 如果理解了，挽袖子动手去干吧！ 结束语 对于作为朝阳产业的寿险行业，我们要做的不是看客。一种新的服务模式，我们要思考的是怎么为我所用，实现电子化通知和销售活动的嵌入与衔接。 谢谢