浙江省股权交易中心简介.doc

浙江省股权交易中心概貌 中心成立于2012年10月18日，是浙江省人民政府依据国家有关监管部门的相关规定，结合浙江省经济金融特色，为着力解决“两多两难”，推进温州金融综合改革，促进经济转型升级而设立的区域股权交易市场。 市场内部的多层架构： 上市后备企业，拟上市企业在中心先行培育和规范。挂牌企业符合转板条件的，按照中国证监会有关规定申请转板。 成长板挂牌企业需经过股份制改造，通过推荐商辅导，建立起“三会一层”完善的现代企业制度，规范公司治理。 创新板挂牌企业为有限责任公司、合伙制等组织形式的企业，在不改变企业原有组织形态及结构的情况下，为企业提供品牌展示以及融资服务。 为各类中小企业提供资本市场培育服务。 截止2013年10月18日，有会员单位194家。 挂牌企业情况： 股权交易中心功能 规范企业治理：通过多个板块、分层式信息披露的制度设计，逐步帮助企业规范治理结构！提升企业形象。 多元化融资手段： 股权投资：截至2013年11月15日，中心共为 7家 挂牌企业实现股权定向增资，其中，案例：润强医疗 650 万元；瀚镪科技 1000 万元；无限股份 1065 万元；诚远重机 2089 万元；鑫丰股份 3000 万元；瓷爵士 200 万元；振泰股份 4000 万元；另有、铁集铁运、中宙光电、盛晖股份等10余家企业正在对接中… 私募债：中心是除了上海证券交易所和深圳证券交易所以外，率先允许备案私募债的区域性股权交易市场，目前已经备案私募债26单，备案总金额 26.3亿元；发行完成12单，融资总金额 12.7亿元。 股权质押：企业挂牌后通过平台交易，股权获得公允价格，轻资产企业可以通过股权质押获得融资。截至2013年11月15日，中心共为挂牌与托管企业实现股权质押融资 11.3 亿元。 授信增加：中心 14家 会员银行纷纷给及中心平台上的挂牌企业主动授信，工行年度预授信额度 100 亿元，浦发银行 20 亿元，农业银行 30 亿元…… 案例：天乐微电（50038）已获得工商银行3500万元基准利率信用贷款 可转债：该产品兼具“股性”及“债性”，企业可以通过发行可转换债券，在进行债务融资的同时储备股权投资人，待时机合适之时再稀释股权进行定向增资。 案例：志诚动力 5000 万元可转换私募债 （双边备案） 挂牌相关条件 成长板企业挂牌条件 （一）股份有限公司成立后持续经营时间满12个月；有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算； （二）主营业务明确； （三）股权清晰，治理机制健全； （四）股东大会通过申请股权融资挂牌交易的决议，同意企业到本中心挂牌、登记存管并接受监管，承诺履行有关信息披露义务； （五）法律法规或监管部门对特殊行业的企业挂牌有限制性规定的，遵照其规定； （六）企业不存在其他尚未消除的严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。 （七）本中心规定的其他条件。 挂牌流程: 创新型企业挂牌条件 （一）依法设立且存续满一年； （二）业务明确，具有持续经营能力； （三）企业管理规范，依法合规经营； （四）具有突出创新优势和核心竞争力； （五）最近一年利润总额不少于200万元，或最近一年营业收入超过2000万元，或已有股权投资机构投资50万元以上，或两年内累计已有银行类金融机构贷款500万元以上，或已发行私募债券500万元以上； （六）高新技术企业，或科技型企业，或优秀商业服务企业，或市（地）级以上的农业龙头企业，或其他具有人才、技术、市场渠道优势，或持有著名商标、老字号等有品牌优势的优秀企业，或本中心规定的其他条件。 （七）有股权投资机构参股的企业可优先挂牌。 挂牌流程： 私募债券备案条件： （一）发行人是在中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司； （二）发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍； （三）发行人对还本付息的资金安排有明确方案； （四）有关法律法规或监管部门对特殊行业的发行人有限制性规定的，遵照其规定； 备案流程： 创新板挂牌：498家 湖州 9 60 嘉兴 12 59 舟山 1 11 宁波 8 21 绍兴 20 42 金华 13 24 衢州 12 8 丽水 8 23 温州 6 22 台州 6 84 杭州 27 142 成长板挂牌：121家 619 家挂牌企业 191 家托管企业 26 家私募债备案企业 投资者