南京钢铁股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风.PDFVIP

1 股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—079 债券代码：122067 债券简称：11南钢债 南京钢铁股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司应对措施（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发﹝2014﹞17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）以及中国证监会发布的《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告﹝2015﹞31 号），为维护中小投资者利益，南京钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）2016 年 1 月 12 日发布了《南京钢铁股份有限公司关于非公开发行股 票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的公告》。根据近期国内证券市场及 政策的变化情况，经慎重考虑，公司于 2016 年 10 月 28 日召开第六届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》， 对本次非公开发行股票数量、募集资金数额及用途进行调整，发行方案其他内容 保持不变。基于调整后的非公开发行股票方案，公司就本次非公开发行股票摊薄 即期回报对公司主要财务指标影响及公司拟采取的应对措施相关内容进行了修 订，具体内容如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行前公司总股本为 396,207.25 万股。 本次发行拟募集资金总额不超过 178,762 万元，发行数量不超过 62,287 万 股。本次发行完成后，公司总股本将有所增加。 2 1、主要假设 （1）假设本次非公开发行于 2017 年 3 月末实施完毕（该完成时间仅为估 计，最终以本次发行实际完成时间为准）。 （2）假设本次发行数量为发行上限，即 62,287 万股（该发行数量仅为估 计，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准）。 （3）在预测 2017 年末总股本和计算每股收益时，仅考虑本次非公开发行 股票对总股本的影响，不考虑 2017 年度内可能发生的除权除息及其他可能产生 股本变动的事宜。 （4）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有 发生重大变化。 （5）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、募投项目产生效益）等的影响。 （6）2016 年第一、第二、第三季度公司实现的扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润分别为 2,624.37 万元、11,484.53 万元、1,983.03 万元。 假设 2016年第四季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为前三季 度的均值，即 5,363.98 万元，则 2016 年全年扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者净利润预测值为 21,455.90 万元。 （7）2017 年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别 按较 2016 年增长 30%、较 2016 年持平、较 2016 年下降 30%三种假设情形， 测算本次发行对主要财务指标的影响。 以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指 标影响之用，并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财 务指标的影响，具体情况如下表所示： 3 项目 2016 年度 /2016 年 12 月 31 日 2017 年度/2017 年 12 月 31 日 未考虑本次发行 考虑本次发行 总股本（万股） 396,207.25 396,207.25 458,494.25 情形一：假设 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较 2016 年增长 30% 扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润（万元） 21,455.90 27,892.67 27,892.67 扣除非经常性损益后基本每 股收益（元/股） 0.0542 0.0704 0.0630 扣除非经常性损益后稀释每 股收益（元/股） 0.0542 0.0704 0.0630 情形二：假设 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较 2016 年持平 扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润（万元） 21,455.90 21,455.90 21,455.90 扣除非经常性损益后基本每