中国饲料工业现状与发展趋势(郭会勇)综述.ppt

中国饲料工业现状与发展趋势 郭会勇 东方艾格 思路 本文按照平衡表模式对饲料工业进行分析； 从工业饲料的生产、消费、库存及影响因素进行。 目录 1、中国饲料工业的国际地位 2、中国饲料工业简介 3、中国饲料工业的主要原料 4、中国工业饲料的消费 5、中国工业饲料的库存 6 饲料工业的外部环境 7 中国饲料工业的发展趋势 8 对饲料原料市场的影响 1、中国饲料工业的国际地位 FAO数据显示： 中国猪肉、鸡肉、鸡蛋、水产品产量居全球第一位。 2008年全球饲料产量7亿吨；其中美国饲料产量1.55亿吨，居第一位，其次是欧盟和中国，产量分别为1.51亿吨和1.06亿吨。 2、中国饲料工业简介 2008年产量1.37亿吨，2.2万家生产企业； 2008年饲料企业平均年产量为5928吨，比2007年上升18%； 配合饲料企业平均年产量为1万吨，比2007年上升11%。 2.1-工业饲料产量 饲料总产量和配合饲料年增速8%； 浓缩料产量增速10%，但2006年以后增长乏力； 预混料增速10%，仍具备一定的发展空间。 2.1-工业饲料折全价料产量 浓缩饲料只有70%、预混料有30%被养殖业使用； 折合全价料计算，2008年中国饲料产量2.2亿吨； 折全价料的饲料产量平均增速维持在10%左右； 而饲料需求增速只有5%； 随着饲料普及率的进一步提高，饲料产量增速将出现下降。 2.2 产品结构 2.2 产品结构-折全价料 2.3 饲料生产结构 工业饲料生产结构 按饲料转化率调整的饲料需求结构 2.4 饲料生产结构（折全价料） 折全价料结构 按饲料转化率调整的饲料需求结构 2.5 行业集中度-规模企业 2008年我国规模以上饲料企业平均年产量达到了6.41万吨，比2007年扩大了20%。 规模以上饲料企业配混合饲料产量达到1.11亿吨，同比增长20%；其他饲料企业产量2600万吨，同比下降30%； 规模企业配混饲料产量占全国的比重达到了85%，比2007年上升9个百分点。 2.5-规模以上饲料企业产量 2.5 行业集中度-大型企业集团 2008年我国年产10万吨以上饲料企业个数和产量分别为200家和3900万吨，同比分别增长10%和16%； 全国排名前10位饲料企业集团产量达到了4000万吨以上，同比增长37%；占全国饲料总产量的比重为31%，比2007年上升了6个百分点。 2.6 饲料生产的地区分布 饲料生产 畜产品生产（猪禽） 2.6 饲料生产的地区分布 饲料产品的结构不同造就了上页的差异。广东饲料产品中配合饲料占了97%； 山东、河南、四川等畜牧大省配合饲料比重较低，因此产量略低； 今后配合饲料的普及将除去这种差异； 国家政策也维持了这种差异。国家要求东北地区必须保证一定的饲料粮外调量，而禁止将粮食转化为配合饲料后外调。 2.7 工业饲料生产的成本构成 2.8 饲料产品的利润率 配合饲料行业平均利润不足100元/吨，利润率4%； 将饲料企业和经销商作为一个整体考虑，利润率在20%左右； 经销商拿走了大部分利润； 这种形势迫使饲料企业开始尝试密集营销和直销，养殖业规模的扩大也推动了直销的发展。 2.9 价值链（以生猪产业链为例） 3、中国饲料工业的主要原料 2008年工业饲料（包括利用浓缩饲料和预混料配制的全价饲料）消费玉米9500万吨、豆粕2640万吨、小麦1000万吨、鱼粉130万吨、棉粕及其他油粕1360万吨、菜粕1100万吨、肉骨粉50万吨和麦麸米糠次粉类原料3740万吨； 当前的大宗原料只有玉米、小麦、豆粕、棉粕、菜粕。 3.1 原料消费结构 玉米-豆粕型日粮结构造成对玉米和豆粕的需求持续上升。 3.2 玉米-消费 玉米是最重要的饲料原料，在饲料中的比重在60%－70%，但由于价格持续上升目前该比例已经下降到40%左右； 中国玉米总消费的年均增长2.25%；饲料玉米消费年均增长2.71%；工业玉米消费年均增长11.1%； 中国玉米产量的平均增长率只有2.45%。 3.2 玉米-配方含量 3.2 玉米-贸易与库存 3.2玉米-库存变化 2007-2008年生猪存栏的大幅下降减少了玉米需求； 国家限制玉米深加工量和增速； 玉米深加工产品需求的下降； 上述因素提高了库存，延缓了库存降至低点的时间。 3.3 豆粕-消费 豆粕是中国应用最广的蛋白饲料原料，近年来消费量持续增长 ； 中国每年需要豆粕近3000万吨，而国产大豆只能供给1000万吨，每年需要进口3000万吨大豆； 豆粕价格的波动严重影响了饲料生产的利润； 豆粕价格的上升造成添加量的下降。 3.3 豆粕-配方含量 3.4 原料供给的影响 小规模养殖可以充分利用非常规饲料原料，大型养殖场则很难利用这些原料； 养殖业规模的快速升级将加