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华泰汽车集团有限公司 （住所：北京市西城区复兴门内大街158 号F405-1） 公开发行2016 年公司债券 募集说明书摘要 （第三期） （面向合格投资者） 主承销商/簿记管理人/受托管理人 （住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层） 年月日 华泰汽车集团有限公司公开发行2016 年公司债券（第三期）募集说明书摘要 声明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 1 华泰汽车集团有限公司公开发行2016 年公司债券（第三期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、本次债券评级为AA ；本次债券上市前，截至2016 年6 月30 日发行人 合并报表口径的净资产为 1,339,461.76 万元（合并报表中所有者权益合计）；公 司最近三个会计年度实现的净利润分别为 94,730.60 万元、98,443.99 万元， 85,486.77 万元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为 89,063.93 万元、 89,473.95 万元，80,493.02 万元，年均可分配利润为86,343.63 万元（合并报表中 归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次 债券的发行及上市安排请参见发行公告。 本次债券发行总额为不超过人民币50 亿元（含50 亿元），分期发行，本期 债券发行规模为人民币20 亿元。 二、受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济政策、财政、货币 政策和国际经济环境变化等因素的影响，利率存在变化的可能性。公司债券属于 利率敏感性投资品种，其投资价值将随利率变化而变动。由于本次债券采用固定 利率形式，存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动 将给投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并需经有 关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上 海证券交易所上市流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。 因此，投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其持有 的本次债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资者也可能无 法获得与活跃二级市场上类似投资收益水平相当的收益。 四、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相 应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》。 五、经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行 人主体信用等级为AA ，评级展望为稳定，本次债券的债券信用评级为AA 。该 2 华泰汽车集团有限公司公开发行2016 年公司债券（第三期）募集说明书摘要 等评级表明本次债券安全性很高，违约风险很低。评级机构在初次评级结束后， 将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，评级机构将持 续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因 素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评 级，定期跟踪评级每年进行一次，在发行人年报披露两个月内出具定期跟踪评级 报告。发行人和资信评级机构将分别在上海证券交易所网站等监管部门指定媒体 及资信评级机构的网站上公布。 虽然发行人目前资信