保险培训 0-“全维云”项目操作手册.docxVIP

“全维云”项目操作手册一、运作模型：二、业务员小产会操作【动作要求】1、启动会次日，支公司需收集业务员行事历，用于追踪、督导；2、每个业务员人至少召开2场，每场5人；3、主讲健康、寿功理念，产品一句话带过，告知检测活动和参与流程；4、为客户赠送感恩卡，同时发放全维云检测卡，要求客户填写免费检测申请表。收回后上交支公司内勤；【物料准备】1、主讲灯片（培训部提供）、投影；2、签到表、“两卡一表”； 1）检测卡样张：2）免费检测申请表样张：中国太平洋“全维云”免费检测申请表姓 名 　 性 别 　 身份证号 　 家庭住址 　 是否绑定太保官微 　 联系电话 　 身 高 　 体 重 　 年 收 入 　 既往病史： 客户签名 　 日 期 　 客户经理 注：机构自行为业务员打印申请表。【追控措施】追控核心点：是否通过召开小产会获客、是否为客户进行过理念铺垫。1、根据小产会照片、签到表等进行管控；2、根据感恩卡后台数据，及免费检测申请卡回执对访量进行管控。三、支公司短信邀约【动作要求】1、对免费检测卡信息进行初审：重点核查年龄，年岁过大、过小者不符合参会条件；2、对符合条件者统一发送短信息，告知可参加支公司报告会活动，并说明时间、地点、需要携带的物品。【短信模板】短信内容：尊敬的**先生/女士，过年好！恭喜您顺利通过我公司检测，获得一次参加“全维云”检测报告会的名额，请您于X月X日上午9:00，准时到达**街**号，太平洋保险公司会议室参与活动，同时，由于本活动有“新春抽奖”活动，请您携带本人身份证、银行卡。三、支公司报告会操作【关键点】1、业务员协助客户关注或绑定太保官微；2、寿功案例、金佑案例保额销售法吸引成交；3、价值298元全维云免费检测服务“优先权”及“四大特权”包装；【组织要求】1、报告会主题：“全维云检测报告会”；2、启动会后第一时间发布行事历，每天至少2场、每场30人；3、流程设置：签到入场（检查检测卡、短信息、身份证、银行卡）→场外主持（要求会场纪律，重点提示扫屏幕二维码关注或绑定中国太保官微）→领导致辞→幸运抽奖→产品主讲（健康理念、寿功案例、金佑案例、全维云检测项目介绍）→签单奖介绍及全维云优先检测权介绍→沟通时间→组织检测【职场布置】1、场地安排：确保主讲会场、检测室两个独立场地；2、会标：《太平洋保险XX支公司“云健康检测”报告会》3、主讲会场布置：突出健康、寿功主题，张贴相关海报或垂幅，摆放抽奖礼品、签单奖品；垂幅参考内容：1、风雨同舟廿五载，健康关爱太保情2、爱身体，早检测、早发现、早治疗云健康，更绿色、更环保、更安全3、健康春节、春节健康；我和健康有个约会！4、今年过节不收礼，收礼只收云健康4、检测室布置：检测室喷洒消毒液，挂置中医穴位图及《全维云男、女274项指标解释表》，检测员白大褂及口罩、桌面摆放白色桌布及“检测处”桌签；5、检测室物料准备：“全维云”检测设备（甲级机构100%覆盖、乙级机构70%覆盖）、笔记本电脑（win7以上系统）、网络环境、酒精棉球、门口摆放2双拖鞋。【人员安排】1、1-2人：签到员 + 检测叫号员；2、1人：主持人（含场外音）；3、1人：主讲人；4、1人：致辞领导；5、1-2人：全维云检测员；5、若干：岛主（业务主管，会中协助促成）。相关附件：0-“全维云”项目操作手册/机构启动会-启动片/循环片1-小型产说会主讲片2-云健康检测卡/检测申请表/回访短信模板4-支公司报告会主讲片（爱无忧/安行宝/金爱组合/金佑）5-支公司报告会流程片/主持词/领导致辞；6-指标解析工具