首次公开发行A股招股说明书暨换股吸收合并.PDF

首次公开发行首次公开发行A 股招股说明书股招股说明书 首次公开发行首次公开发行 股招股说明书股招股说明书 暨换股吸收合并暨换股吸收合并 暨换股吸收合并暨换股吸收合并 山东铝业股份有限公司、山东铝业股份有限公司、兰州铝业股份有限公司兰州铝业股份有限公司 山东铝业股份有限公司山东铝业股份有限公司、、兰州铝业股份有限公司兰州铝业股份有限公司 报告书报告书 报告书报告书 （申报稿（申报稿）） （（申报稿申报稿）） 公司注册地址： 北京市海淀区复兴路乙12 号 公司已上市地： 香港联合交易所 纽约证券交易所 保荐机构（保荐机构 （主承销商主承销商）） 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 保荐机构保荐机构 （（主承销商主承销商）） 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 中国铝业招股说明书暨换股吸收合并山东铝业、兰州铝业报告书（申报稿） 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。。本招股说本招股说 声明声明：：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。。本招股说本招股说 明书明书（申报稿（申报稿））不具有据以发行股票的法律效力，不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。仅供预先披露之用。 明书明书（（申报稿申报稿））不具有据以发行股票的法律效力不具有据以发行股票的法律效力，，仅供预先披露之用仅供预先披露之用。。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。。 发行概况发行概况 发行概况发行概况 股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 1,236,731,739 股 每股面值： 每股人民币1.00 元 每股发行价格： 每股人民币6.60 元 预计换股发行日期： 年 月 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 12,886,607,892 股 其中：A 股： 8,942,641,924 股 H 股： 3,943,965,968 股 本次发行前股东所持股份 本公司控股股东中国铝业公司承诺：自中国 铝业股票在上海证券交易所上市之日起三十六 的流通限制、股东对所持股 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的中国 份自愿锁定的承诺： 铝业股份，也不由中国铝业回购所持有的中国铝 业股份。 中国信达资产管理公司、中国建设银行股份 有限公司