协助中国企业在德国上市-格布哈德银行.ppt

协助中国企业在德国上市 格布哈德银行（Gebhard Bank）在上市进程中的作用 西安、厦门 2007年4月6日 -10日 目录 1. 格布哈德银行简介 3 2. 在德国上市对企业的要求 8 3. 在德国上市的程序 12 4. 公司融资部的成绩 21 5. 联系方式 23 1. 格布哈德银行简介 格布哈德银行是一家上市的投资银行 Gebhard Bank – 格布哈德银行业绩亮点 格布哈德是专注于企业融资的投资银行 格布哈德银行的企业融资业务 2. 在德国上市需要满足的条件 在德国上市的优势 进入资本市场融资，受到资本市场关注 股票将可用于收购所需的现金资本 加速国际化进程 加强企业综合实力 筹集新资本 更多媒体关注 中国企业实现德国成功上市需要满足的条件 Ⅰ 企业在所处行业、领域是市场的主导 与德国或者欧洲的企业已经建立了业务往来 主要针对德国或者欧洲市场的产品、用户和客户群 德国或者欧洲资本市场对上市公司的兴趣， 以及欧盟的相关法律法规 3. 在德国上市的程序 上市和首次公开上市发行 上市程序 上市程序 上市程序 上市时间流程表和各个阶段的瓶颈 有经验的项目团队保证上市成功 案例分析: 香港Chinawill控股有限公司上市 在西安开始会谈 有关各方面达成协议 完成尽职调研: 财务方面由BDO Deutsche Warentreuhand(德豪会计师行)负责 法律方面由德和信律师事务所和CMS Bureau Francis Lefebvre律师事务所负责 成立新的公司(香港Chinawill控股有限公司) 分两步明确上市方案:实现在法兰克福德意志交易所公开市场上市，注入Yier高技术生物制药有限公司资产, 之后发行招股说明书募集资本 获得ISIN代码和股票代号?ISIN代码: HK0000036084, 股票代号: HD1 协调和落实股票结算, 支付代理和信托代理: 均为DBS银行 案例分析: 香港Chinawill控股有限公司上市 获取公开市场准入交易资格(大约10天) 准备招股说明书 向联邦金融监管局申请批准招股说明书 Yier高技术生物制有限公司资产注入和资本募集 准入初级市场标准交易 4. 公司融资部业绩 公司融资部业绩 – 涉及多种行业 5. 我们的联系方式 联络人 格布哈德银行 Würmstra?e 13a D-82166 Gr?felfing Germany 德国 电话: +49 89 89 800-0 传真: +49 89 89 800-100 网址: www.gebhardbank.de 多谢关注 Gebhard Co. Wertpapierhandelsbank AG 格布哈德银行股份公司 专注于企业融资、资产管理和私人银行业务 的独立投资银行 Gebhard Co.企业融资股份公司 Gebhard Co.金融股份公司 VT 增值交易有限公司 专注于瑞士私人资产管理，参与投资全球的项目融资业务 金融服务业务、金融产品自营义务 房地产业务 100% 100% 100% 46,65% Gebhard地产股份股份公司 提供与资本市场交易相关的顾问服务 里程碑式成就 公司简介 1997 格布哈德/舒斯特证券定价商股份公司成立 2000 成功上市，并且扩大公司业务 2002 公司成为德意志证券交易所上市合作伙伴 企业融资股份公司正式成立 在: 慕尼黑证券交易所上市 (监管市场) XETRA 电子交易系统 法兰克福/柏林-布莱梅/汉堡 证券交易所(公开市场) 作为独立的金融服务企业服务商，我们代表中 型企业和富裕的私人客户，配合他们并向他们提供涉及资本市场和证券交易所各种问题的解决方案。 我们公司的管理哲学建立在资本市场多年的经验和不断满足客户需要的基础上。 客户的利益和需求是我们为客户制定融资、投资方案的基础。 我们的服务宗旨是针对每一位客户的具体需求，在紧密配合客户的基础上，为客户提供有针对性的解决方案。 机构资产管理基金管理 创新金融产品 推介机构投资者 资产管理 上市/首次公开发行 公司业务 指定保荐人 股票投资、股票代理业务 要约收购 房地产项目投资管理 企业融资 投资银行 专注 资产投资顾问 资产管理 驻家理财服务（home office） 私人银行 发行认股权证 要约收购 私下协议收购 指定保荐人 造市商 ?我们是德意志证券交易所的上市合作伙伴“ 增加资本金现金部分、增加资本金非现金部分 二级市场股票交易投资