中国天然气发电市场规模现状及发展模式讲义.doc

一、中国天然气发电产业发展阶段 随着世界天然气技术的的不断发展和改进，天然气发电产业也不断发展和扩大。具体看来，可以用几个标志性事件的时点，将天然气发电技术和产业的演变的分为三个阶段：初级阶段（19世纪60年代-1987年）、发展阶段（1988年-1995年）、成熟阶段（1996年至今）。 第一个重要的时点是1987年，当年里根政府取消了曾规定的新建发电厂不得使用天然气作为燃料的《燃料使用法》，这使得天然气发电首次正式合法化。实际上，早在20世纪60年代，天然气发电技术就已出现，最早是天然气燃气轮机单循环技术，随后逐渐发展成为联合循环发电技术。天然气联合循环发电系统是指将传统的燃气轮机和蒸汽轮机进行有效联合的发电系统。这一系统充分利用天然气的高温位能量，从而提高了天然气的利用效率，降低了发电成本。 图表1　天然气联合循环发电效率的发展 单位：% 时期 天然气燃气轮机联合循环 天然气燃气轮机单循环 燃煤锅炉-蒸汽机轮 20世纪60年代 27.5 20 38 20世纪70年代 41.5 27.5 40 20世纪80年代 45 31.5 41.5 20世纪90年代 50 35 41.5 21世纪初 55-60 38 42-44 数据来源：国际能源署（IEA） 天然气储量与产量的增长，联合循环发电技术的逐渐成熟，促使各国政府放开对天然气发电的限制。继美国之后，欧盟于1990年取消了对天然气发电的限制，天然气在北美和欧洲大规模用于发电，并迅速扩大到远东地区。到1995年，俄罗斯共消费天然气3394亿立方米，其中天然气发电消费为1381亿立方米，占全年消费的40%。同年，美国消费天然气6241亿立方米，其中天然气发电消费868亿立方米，占全年消费的13.9%。西欧国家用气较多的有荷兰、英国、意大利和德国。其中，荷兰天然气发电消费量约占天然气总消费量的21%，英国占15%，意大利占9%。 第二个重要的时点是1996年，联邦能源调控委员会（FERC）为促使电力行业引入竞争机制，提高效益，降低电价，又颁布了另一项非常重要的FERC888号条例，分开发电与输电，取消跨州电网的垄断经营，电网向所有的发电者公平开放，竞争上网。而此前在1992年，FERC已有规定：州际间的输气管线的输气服务必须与售气服务分开；州际间的输气管线与储气能力必须向所有天然气生产者公平开放。这表明美国开发输气管网，消费者可以自由地向天然气生产者购买天然气，因而发电厂也可以自由购买天然气用作燃料。这促使天然气发电产业和技术迅速发展起来。 1996年后，人们提出“热值市场”的新概念，即天然气行业和电力行业全面合作的新格局和新形势。近年来，BP、埃克森美孚、壳牌、康菲等国际油气巨头相继涉足天然气发电产业，并大力投入发展。虽然2008年金融危机对天然气发电产业产生了冲击，但其发展前景非常广阔。 二、中国天然气发电市场规模现状 21世纪以来，我国燃气发电行业快速发展。截至2013年底，燃气发电装机容量4309万kW，占全国发电装机总量的3.5%；煤电装机78621万kW，占全部装机容量的63%；水电占全部装机容量的22.5%；其他电力装机类型为核电、风电及太阳能发电等。 数据来源：产研智库 2014年我国天然气发电装机容量超过5000万千瓦；天然气发电量为1143亿千万时，占全部发电量的2.19%。 随着国内一批燃气电厂陆续竣工投产，并且我国开始进口液化天然气缓解了气源不足的问题，发电用天然气消费量显著增加。 发电用天然气消费量快速增长，2009-2014年的年均增长率达到了30%以上。 未来中国天然气发电产业将出现快速发展，到2035年，中国发电用天然气消费有望达到约1700亿立方米，天然气发电领域的投资前景看好。 三、中国天然气发电产业发展模式 （一）我国天然气发电行业市场运营模式 我国天然气发电行业上下游产业链主要由三类主体构成。上游天然气供应方包括国内石油公司及城市燃气公司等，发电企业负责燃气发电厂的投资运营，其向上游供气方购买天然气并转换成电力，按照上网电价出售给下游电网公司。 资料来源：产研智库 目前我国天然气电厂运营主体分为三类：第一类是以华电集团、华能集团、中国电力投资集团等为代表的国有大型发电央企；第二类是地方政府出资控股的省属电力投资集团及能源集团，如浙能集团、申能集团、京能集团等；第三类是石油天然气生产供应公司，如中海石油气电集团。为便于借助各自的优势，实现优势互补，燃气电厂大多为合资建设。 专业经济研究智库 权威行业研究报告 - 1 -