产能过剩下的化肥市场综述.doc

化肥行整合期的企业关注点探究 麦子逊 近两年在行业市场供大于求不断加剧的推动下，化肥行业的整合重组正在加快。整合重组的进程对于化肥企业而言，也是企业外部环境的重大变化过程。企业必须加快自身的变革去适应新的环境，否则可能在行业洗牌竞争中被淘汰。在行业发展的重大转折时期，结合其他行业整合期的经验，研究探索化肥行业的变化趋势和规律，及时调整企业的关注点和着力点，对所有化肥企业来说都是必要的和及其重要的。 化肥行业已进入新的历史时期 过去的近十年，是我国化肥行业发展最快速的阶段。在这期间，行业实现了“全方位”（包括需求、产量、成本、价格、利润、企业总数等）的持续稳定增长。但近两年，随着化肥（以尿素、磷铵为代表的）产能的迅速扩大，这一时期正在走向结束。这种“全面增长”从开始到结束的全过程，构成了我国化肥行业发展的一个独立的历史时期。 “逝者如斯”，按照通常的规律，当这一时期结束后，便不会再重现。这是化肥行业在特定历史条件下的“和平发展时期”，化肥生产与流通企业在这期间基本上没有受到过来自环境的生存威胁。这段 “太平盛世”中的种种现象，今后在化肥企业不断加剧的竞争较量中和生存压力下，必定会成为化肥人深深怀念的最幸福美好的时光。 化肥行业“和平发展时期”的行业市场背景是供小于求向供求平衡和供大于求的发展过度。 在这种背景下，行业内的所谓竞争仅仅是竞争的初始阶段，竞争的表现形式仅停留在“摩擦”和“冲突”的层面。不可否认，在这期间内几乎所有的化肥生产与流通企业都不同程度地获得了持续稳定的赢利及发展，甚少有企业因大环境造成经营困难、亏损严重而被淘汰。 现在化肥行业已开始进入严重的供大于求的阶段，化肥企业都将要面对全新的历史时期。从大多行业的规律可以确定，化肥行业将从此进入从供大于求到供求平衡、再到供大于求的不断循环中。每一次循环都会成为行业内的一个竞争周期，而每一个竞争周期都会有不同的竞争主题，行业洗牌将长期持续。化肥行业的结构水平、整体实力也将通过每一轮竞争实现不断“升级”。 从其他行业的经验看，在行业走向市场化及在供大于求背景下的企业竞争，才是真正意义上的竞争。不管是竞争的尖锐程度，还是环境对企业竞争力的要求，都与已过去的阶段不同。竞争的表现形式将从“摩擦”和“冲突”上升到“消灭”与“占领”的层面。 在化肥行业已全面进入变革和转型的关键时刻，所有化肥企业都将无一例外地在接受生存挑战。企业必须加快顺应新时期环境的变化规律，重新审视和调整自身战略，实现全面转型变革，才能在新阶段不断提升的竞争较量中立于不败之地。 化肥行业的“特殊压力” 由于化肥行业的自身特点，与大多制造行业相比，供应能力的增长对化肥行业的压力更大。 一、化肥行业停产成本相对较高 相对大多行业，化肥企业投资较大，生产规模较大、原料及能源消耗也较大，安全环保要求较高，工艺由装置设备固化，操作人员专业规范要求高，临时工（季节工）少。化肥产品的成本控制，很大程度决定于是否能实现长周期、满负荷运行。因此，化肥与一般机械、电子、服装、食品、电器等制造行业相比，停产压力更大。 二、化肥行业产品创新空间相对较小 与大多行业的产品特性不同，化肥是生产资料而非一般消费品，最终“使用者”是农作物而不是人。农作物对营养元素的需求规律性较强，且不存在“精神层面”的需求。化肥的以上特性必然抑制化肥产品创新及企业产品延伸的空间。加上生产装置的专业性特点，化肥的产品的同质化状况将比大多数行业更为普遍和严重，企图通过不断创新、变换产品来实现产品差异化将比其他制造业更为困难。 三、化肥行业市场需求增长受限 业内许多人喜欢用“刚性需求”来说明化肥市场的稳定性，但“刚性需求”仅在国家经济衰退、各行业市场需求萎缩时才能显示其积极意义。事实上，改革开放三十几年来，随着国家经济的蓬勃持续发展，人们收入和生活水平的不断提高，各行业的市场需求也在持续增长，在未来的一段时期内，许多消费品行业仍会保持较快的市场需求增长，但化肥需求的增长却似乎已走近“尾声”。 首先是耕地面积受限。 化肥的需求与耕地面积呈正相关。按当前我国人口总量来看，我国的耕地面积已开始紧缺。而随着国家经济建设的持续高速发展和人口的逐年增长，我国耕地面积的压力还在进一步加剧。我国未来化肥市场需求的增长只能依靠农作物单位面积产量的提高来实现，而这是一个难以快速实现的目标。 其次是科学施肥的推广。 中国耕地仅占世界7%，却每年消耗了世界30%以上的化肥，折射出我国肥料利用率的低下。肥料巨大的浪费的同时也造成了严重的环境污染。近几年国家正在大力推进测土配方工程，虽然科学施肥还处于推广起步阶段，但随着我国农村土地流转及土地集约化经营的推进，科学施肥的进程将会大大加快。从欧洲近二十年肥料使用量下降可以看出，施肥科学化的过程也将是