中国液压破碎锤市场研究报告讲义.doc

中国液压破碎锤市场研究报告白皮书 研究对象 ??? 《中国液压破碎锤市场研究报告》的研究对象——液压破碎锤（又称液压锤）是一种新型液压冲击振动机具，它与液压挖掘机等动力主机配套使用，可广泛应用于冶金、矿山、铁路、公路、建筑等建设领域或工艺过程，对坚硬物体如岩石、钢筋混凝土、水泥路面、旧建筑物等进行开采、破碎、拆除作业，还可以通过变换钎杆，用于铆接、除锈、振捣、夯实、打桩等特定作业，用途十分广泛。 主要结论 ??? 1、中国液压锤市场处于快速成长期，增长迅猛 ??? 中国液压破碎锤市场起步于上个世纪90年代，晚于日本和韩国，但发展迅猛。2010年，中国液压破碎锤市场已接近欧美市场，成为全球三大液压破碎锤市场之一。2000年中国液压破碎锤市场销量规模仅为1200台左右，到2010年这一数字已达到42,000台，增长了35倍，年复合增长率达到42.69%。“十一五”期间，我国液压锤市场更是呈现出加速增长的态势，复合增长率高达45.23%。随着国内城市基础设施建设的投入不断加大，以及国内液压挖掘机行业的迅猛发展，作为液压挖掘机主要工作部件之一的液压破碎锤的市场需求量也迅速增加。预计未来5-10年，中国液压锤市场仍将处于发展的黄金期，到十二五末，中国破碎锤市场销量规模有望在2010年基础上再翻一番多，达到10.5万台，其中新机配锤率将达到30%。 ??? 2、国产品牌众多，市场竞争无序 ??? “十一五”期间，借助我国液压破碎锤市场飞速发展的良好机遇，国产液压破碎锤企业迅速崛起，国产品牌市场占有率不断提高。但由于我国液压破碎锤市场目前尚处于快速成长期，品牌众多，拼装产品、假冒伪劣产品充斥市场，真正具有影响力的国产品牌仅有 “惊天”、“矫马”“力博士”、“爱德特”、“迈科”“比特”等少数几家。 ??? 3、国产名牌初步形成，未来品牌集中度将快速提高预计未来5-10年，中国液压锤仍将处于发展的黄金期，但增速将有所放缓，市场竞争格局也将发生深刻的变化，主要体现在两个方面：??? （1）国产品牌集中度将大幅提升。??? （2）国产液压锤占有率将进一步提高。 ??? 我们预测，2015年我国液压锤市场的竞争格局为：国产品牌占60%、韩系品牌占10%、日系品牌占8%、欧美品牌占1%、其他占21%。 ??? 一、2010年全球破碎锤市场概况 ??? （一）全球液压锤市场销量、区域、品种分析 ??? 自上个世纪六十年代由德国Krupp公司发明第一台液压破碎锤以来，经过50多年的不断发展，液压破碎锤已经形成一个具有较大规模的产业。 ? ? ? 据不完全统计，2010年世界液压破碎锤市场总产销量大约在16万台左右，主要市场依然是欧洲和北美，但由于受金融危机的冲击，这两个地区液压破碎锤市场增速放缓，而包括中国、印度在内的新兴市场增长非常快，特别是中国液压破碎锤市场，目前已在世界上占有非常重要的位置。 图1?? 2010年全球液压破碎锤市场主要区域分布情况 液压破碎锤需要与液压挖掘机等主机配套使用，目前在发达国家液压挖掘机配锤率基本上在35%以上，在日本、韩国等岛屿国家配锤率达到60%，而在沙特等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%，但在发展中国家挖掘机配锤率很低，即使是在“金砖四国”这样的新兴市场，其配套率也不到15%。 ??? 从液压破碎锤品种规格来看，6T以下为微型液压破碎锤，占比例为35%；6-15T为小型锤，占比约15%，15-28T为中型锤，占比30%；30T以上为大型锤，占比20%。 图2??? 2010年全球液压破碎锤产品规格结构 从液压破碎锤形式看，欧洲市场主要为静音型，亚洲及新兴市场主要为三角型锤，中东地区以塔式锤为主。 ??? 从液压破碎锤工作原理上看，目前全球绝大部分产品均采用液气联合工作原理，占90%左右，采用氮爆式工作原理的占7%左右，对于一些特殊使用领域，也仍然采用纯液压式方式，但比例不超过3%。（二）全球液压破碎锤产地、制造商与品牌分析 ??? 1、产地 ??? 全球液压锤产地比较集中，主要产地有：芬兰、瑞典、法国、德国、意大利、西班牙、土耳其、日本、韩国和中国，与工程机械制造业发展相适应。 ??? 2、制造商 ??? 全球液压锤主要制造商约30余家，主要有：芬兰Rammer（Sandvik旗下，收购日本Toyo）、瑞典Atlas-copco（收购Krupp液压锤）、法国Montabert（Doosan旗下）、意大利Indeco、Italdem、西班牙Tabe、土耳其Inan、日本Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、韩国Soosan、Hanwoo、MSB、Daemo、中国惊天、击利乐、艾迪、博思特、长治液压等。 表1?? 2010年全球主要液压破碎锤生产企业年产量概况（除中国外） （1