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创业板上市流程业务介绍 深圳全至工程咨询有限公司 李冰 目录 一、华扬创业板培训情况简介 二、了解创业板 三、上市法律篇 四、上市财务篇 五、上市保荐篇 六、上市私募股权篇 七、企业IPO案例分析 八、全至募投项目介绍 第一章 华扬创业板培训情况简介 企业创业板实战课程第九期 主办机构： 深圳华扬教育机构 上海众领工商管理中心 课程简介：本课程以实务操作、实战、案例分析为主，根据公司上市过程中必须涉及到的证券公司保荐人、会计师事务所、律师事务所等服务流程，将课程设计为六大模块。 培训地点：上海 时间：09年7月22日～26日 模块一：政策解读篇 北京金杜律师事务所合伙人 曹余辉 模块二：上市法律篇 北京金杜律师事务所合伙人 曹余辉 模块三：财务策划篇 深圳鹏城会计师事务所合伙人 深交所企业上市培训中心讲师 张光禄 模块四：上市保荐篇 招商证券投资银行总部副总 朱权炼 模块五：私募股权篇 深圳创新投投资集团 格日勒图 模块一、政策解读篇模块二、上市法律篇 北京金杜律师事务所合伙人 曹余辉 金杜简介： 1993年成立于北京 司法部最早批准成立的合伙制律师事务所之一 目前是中国规模最大且在众多专业领域居于领先地位的综合性律师事务所 共有合伙人、律师、商标及专利代理人、律师助理及辅助人员1500余名 中国企业首次公开发行股票并在创业板上市的有关法律问题 一、了解创业板 二、首次公开发行股票并在创业 板上市的条件 三、首次公开发行股票并在创业 板上市的程序 四、改制上市中律师的作用和工 作内容 五、改制上市中可能遇到的主要 法律问题 六、金杜及金杜证券业务简介 模块三、财务策划篇 深圳鹏城会计师事务所合伙人 深交所企业上市培训中心讲师 张光禄 鹏城会计师事务所简介： 鹏城所前身是深圳市审计局的审计师事务所，目前具备证券、期货审计资格。拥有从业人员400余人，其中注册会计师150余人。该事务所经手了较多的IPO项目，张光禄先生本人曾参与过较多深圳地区企业的上市财务策划工作，包括我公司制作过可研的两家公司：天虹商场、彩虹化工。 企业IPO财务会计及相关问题 一、企业改制上市的利弊及价值分析 二、首次公开发行股票公司的发行条件 三、股票发行上市的步骤及核准程序 四、企业IPO中财务会计相关法律法规 五、IPO各阶段相关财务工作 六、IPO申报过程中若干财务会计问题 七、IPO过程中的其它相关问题 八、企业上市的财务规划 九、IPO审核中重点关注的财务会计问题 上市的门槛及创业板的机遇 一、证监会IPO审核关注事项 二、2008年未过发审会项目分析 三、创业板的机遇 2008年发审委会议未通过企业情况分析 证监会内部文件 模块四、上市保荐篇 招商证券投资银行总部副总 朱权炼 招商证券投资银行简介：招商证券的投行业务包括首次公开发行新股IPO的保荐和主承销，上市公司再融资的保荐和主承销，并购私募，兼并收购，企业重组等服务。 创业板推出的背景及定位 一、创业板推出的背景 二、创业板的特点 三、创业板的定位 创业板规则解读及上市筹划 一、创业板发行上市要求—法规详解 二、创业板上市流程 三、创业板上市筹划 四、创业板上市费用预计 五、创业板上市规则 六、招商证券简介 首次公开发行股票审核重点 税收政策、土地使用、环境保护等 未过会案例讲解 模块五、私募股权篇 深圳创新投投资集团 格日勒图 深圳创新投投资集团简介： 深圳市创新投资集团是以资本为主要联结纽带的母子公司为主体的大型投资企业集团，于2002年10月正式成立。集团核心企业——深圳市创新投资集团有限公司的前身为深圳市政府于1999年8月26日发起设立的深圳市创新科技投资有限公司。 创业投资的理论与实践 一、创业投资行业概述 二、创业投资如何选择创业企业 三、怎样打动投资人 四、企业估值 五、投资条款 六、投资失败案例分析 目录 一、华扬创业板培训情况简介 二、了解创业板 三、上市法律篇 四、上市财务篇 五、上市保荐篇 六、上市私募股权篇 七、企业IPO案例分析 八、全至募投项目介绍 第二章 了解创业板 1、创业板的定义 2、中国创业板历史进程大事记 3、创业板上市的要求 4、创业板上市筹划 5、创业板上市流程介绍 6、创业板上市费用预计 7、创业板上市与主板上市的比较 8、浅谈创业板带来的机遇 1、创业板的定义 （1） 创业板市场，各国的称呼不一，各国的称呼不一。在有些国家叫二板市场、有些叫第二交易系统、创业板市场等等。全世界来看，美国有纳斯达克市场，英国有AIM市场，加拿大创业板市场，香港创业板市场（GEM）。 按照其定义，它是指交易所除主板、中小企业板市场以外的