理财规划师关问答.doc

《理财规划师》相关问题解答 报考问题 一、什么是理财规划师？ 理财规划师的英文翻译成中文是注册、理财 、规划师，对国内的投资者来说，这还是个新名词，但是在国外已经有很多年历史了，美国则是从1972年就开始有CFP的资格认证。 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 二、理财规划师的申报条件有哪些？ 遵纪守法，具有良好的职业道德并具备下列条件之一者均可申报！ 助理理财规划师（三级） 1、本科以上或同等学历应、历届学生； 2、大专以上或同等学历并从事相关工作一年以上者； 理财规划师（二级）： 1、已通过助理理财规划师资格认证或取得中高级技术职称并从事相关工作一年以上者； 2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者； 3、本科以上或同等学历并从事相关工作三年以上者； 4、大专以上或同等学历并从事相关工作四年以上者； 三、如何收费？觉得费用高，能否降低费用？ 现行的收费标准是统一规定的。但可以通过单位或个人团报来适当调整。 面授培训，根据教材及考试需求进行培训 培训时间：周末培训，包含总复习及习题辅导、模拟考试 二级培训增加论文及答辩辅导一天（考试结束第二周） ? 收费标准： 三级：2000元，含教材、培训费、鉴定费 二级：3300元，含教材、培训费、鉴定费 三级晋二级：2000元，含教材、培训费、鉴定费、赠送习题集 补考费：单项一科100元。 【备注：在校生凭学生证降级收费】 符合免培训条件者报名收费标准： 三级550元，包括教材、鉴定费 二级800元，包括教材、鉴定费、赠送习题集 补考费：单项一科100元 以上培训项目及收费标准如有疑问请电询：0595 四、没有从业经验，想报考理财规划师可以吗？ 可以，符合下列条件之一都可以参加培训，考取心理咨询师资格。 1、大专以上学历（含在校生） 2、6年以上社会工作经验人士 3、大专以上学历，并从事本工作3年以上者 五、报名应提交哪些资料？ 身份证、学历证明和4张2寸黑白照片，在校学生可凭学生证申报。报名时填写申报表一份。证件也可以带到我中心复印（免费）。 六、在职人员报考理财规划师的工作证明怎么打？在分公司分行上班的需要总行的盖章吗？ 在职人员报考理财规划师可跟单位开据工作证明，证明在此单位从事与之相关的工作，证明一下工作年限，盖上单位公章就可，便于 资料审核。 七、我是外地的，如何报名？ 可以，把报名资料通过快递邮寄到我中心，经中心审核通过后电话通知你把报名费用转入我中心账户，收到款项后，我中心会着手办理您考试事项。 八、有些机构都表示能帮助百分百通过，你们可以做到吗？ 答：因为这是国家统考项目，没有什么机构都保证包过的。 九、在哪里可以报名？ 泉州市新华南路91号市劳动就业大厦三楼泉州提高教育中心 国家职业技能鉴定站 培训问题 一、 参加培训大概要多久？上课时间一般是怎么安排的？ 答：我们组织培训在考前一个前月左右开课，正常为十四天，安排在每周的周六、周日。 二、我没时间去上课怎么办？ 没关系，报完名后我们会提供一个QQ群号让你以真实的姓名加入。大部分老师的课件我们会上传到群共享（或发到你的邮箱），你可先自学，下期再来补课。 三、我人在外地，如何参加培训？（不鼓励网络培训） 为了满足许愿因路途或其他原因无法参加面授班的问题，我中心开设了网络视频培训。学员报名学费交齐后，本中心会提供学习网址，一周内开通学员的账号和密码。 1、报名：报名的流程和面授的一样，所提供资料，应缴纳费用一样。 2、学习：自行选择时间上网观看课程三级视频课时185、二级视频课时174。可以参加面授班的后续免费培训。届时通知。 3、考试：考试时间和面授在同一时间，本人带身份证原证件参加。证书、的发放时间另行通知。 四、考试时间一般在什么时候，需要多久？在哪里考？ 心理咨询师的考试一年有两次，在5月份和11月份，具体时间和地点要由国家统一安排通知，一般在每年的三月份会公布全年的考试时间通知。 五、考试一般都考些什么？好不好靠？通过率怎么样？没考过怎么办？ 考试有两部分理论和技能，不会难考，只要有来听课和复习，通过率是很高的。我们有考前辅导和提供复习资料。如果这期没通过，下期可以补考。如果本期没时间考试也可在考前50天申请延期考试。 六、如果考试没有通过，成绩保留时间？ 三级： 单科通过的情况下，成绩保留一年，也就是在下