浙江星星科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行.PDFVIP

1 浙江星星科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 一、本次募集资金投资计划 浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的 募集资金总额不超过 234,000.00 万元（含发行费用），不超过募集资金投资项 目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决，扣除发行费用后募集资金净额 将全部用于新型触控显示一体化模组项目、指纹识别模组项目、金属 CNC精密 结构件及生产基地项目和补充流动资金项目。本次募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 （万元） 本次募集资金拟投入 金额（万元） 1 新型触控显示一体化模组项目 75,462.91 75,462.91 2 指纹识别模组项目 49,674.58 49,674.58 3 金属 CNC精密结构件及生产基地项目 90,760.27 90,760.27 4 补充流动资金项目 18,102.23 18,102.23 合计 234,000.00 234,000.00 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况、项目发展前景及分析 （一）新型触控显示一体化模组项目 1、项目概述 新型触控显示一体化模组项目的实施主体为公司全资控股的广东深越光电 2 技术有限公司，该公司将在东莞石排镇租赁本公司全资子公司的厂房实施本项 目，项目总投资额 75,462.91万元。 2、本项目建设的具体内容 本项目是公司把握触控显示一体化整合和手机微创新的市场机会，在公司 现有的全贴合模组生产线的基础上，新建显示模组、3D 曲面盖板、压力感应模 组生产线，并扩建触控显示模组全贴合生产线。本项目主要开发和生产包括带 压感功能的 3D 曲面 OLED 触控显示模组、液晶触控显示模组、车载触控显示 模组等产品。具体建设的生产线情况如下： 序号 生产线名称 规划产能 1 新型显示模组生产线 2,000万套/年 2 3D曲面盖板生产线 1,100万片/年 3 压力感应模组生产线 1,700万套/年 4 触控显示模组全贴合生产线 1,100万套/年 （1）新型显示模组生产线 为顺应触控显示一体化整合的趋势，满足客户需求，提升公司整体竞争力， 公司将切入显示模组生产领域，生产用于智能终端的 OLED 显示模组、液晶显 示模组等符合行业发展趋势的产品；同时在当前智能手机、平板电脑增速放缓， 车载显示器增长迅速的宏观背景下，公司将把握汽车智能化应用的浪潮，开发 汽车电子领域的市场机会，部分新建生产线将可兼容生产车载触控显示模组。 完全达产后，公司将具备年产 2,000万套新型显示模组的能力。 （2）3D曲面盖板生产线 3D 曲面玻璃是指无论是中间还是边缘都采用弧形设计的曲面盖板玻璃，具 有透明洁净、防眩光、触控手感佳、外观可塑性强等优点，可广泛应用于中高 端智能手机、头戴式 VR 设备、车辆仪表盘及智能手表/手环等可穿戴设备。目 前其配套使用的显示面板主要是具有柔性、可弯曲特点的 OLED 显示屏，随着 市场对具有曲面显示和曲面玻璃后盖板的智能手机、头戴式 OLED+3D 玻璃的 VR 设备的期盼和推进应用，预计将进一步带动 3D 曲面玻璃市场的需求和快速 发展。 3 智能手机 智能手表 VR头盔 车辆仪表盘 除手机之外，以智能手表为代表的可穿戴设备也是 3D 曲面玻璃的主要应 用领域。根据 IDC预测，2019年全球可穿戴设备的出货量将达到 1.26亿台，保 持 45%的年增长率。据此估算，未来几年 3D 曲面玻璃的市场需求将快速增长。 尽管 3D 曲面玻璃的应用前景广阔，但由于其生产工艺复杂，良率提升困难， 目前国内具备 3D曲面玻璃量产能力的厂商较少，市场前景较大。 通过多年来在手机盖板领域的耕耘，公司已积累了较为深厚的技术经验和 优势，并已根据市场需求在 3D 曲面玻璃领域提前布局，在 3D 成型、3D 曲面 印刷、3D 曲面贴合等方面掌握了较为成熟的生产技术。为抓住市场机遇，满足 市场需求，本项目拟投建 3D曲面盖板生产线，完全达产后将具备年产 1,100万 片 3D曲面玻璃的能力。 （3）压力感应模组生产线 自 2015 年苹果公司发布了搭载了 Force Touch 压力感应屏的 Apple Watch 以后，华为 Mate S、苹果 iPhone 6s/6s Plus、中兴 AXON天机 mini等手机上都 使用了压力传感器件，预计未来支持压力传感器件的 IC方案商将