客户档案信息调查问卷.docx

客户档案信息调查问卷尊敬的客户: ????感谢您选择招商证券，为了向您提供更好的服务，我们需全面了解您的相关信息，以便向您提供更有针对性的服务和产品，我们会对您的个人信息进行必威体育官网网址处理，感谢您的支持和积极配合！ 窗体顶端名字*:客户号*:手机号.*:电子邮件:1.您的学历是[必填,单选]A:大专以下B:本科C:研究生及以上2.您所在公司或单位类型[必填,单选]A:公务员B:科教文卫等事业单位C:国营企业D:私营企业E:外企F:自由职业者G:其他 3.您在公司或单位的职务是[必填,单选]A:企业主B:高管人员C:中层管理人员D:普通员工4.您的日常爱好都有哪些[必填,多选A:羽毛球B:乒乓球C:足球D:网球E:爬山F:音乐影视欣赏等娱乐活动G:书法绘画收藏品鉴赏H:围棋I:象棋J:名酒品鉴K:咖啡品鉴L:茶品鉴M:养生系列讲座N:易经、风水等系列讲座 O:高尔夫P:其他 5.您的婚姻状况[必填,单选]A:未婚B:已婚C:离异D:不便告知6.您是否有子女[必填,单选]A:是B:否7.您的家庭年收入区间是[必填,单选]A:5万以下B:5-10万 C:10-50万D:50-100万E:100-300万F:300-500万G:500-1000万H:1000万以上8.您可用于证券投资的资产规模(包含在银行或其它券商的可投资资产)?[必填,单选A:5万以下B:5-10万 C:10-50万D:50-100万E:100-300万F:300-500万G:500-1000万H:1000万以上9.您作证券投资的年限(填写数字)?[必填,主观]答:10.您的投资收益目标是为了[必填,单选A:保值，承担的投资风险降到最低 B:增加近期收益，承担一定的风险C:增加近期收益，愿意在承担适度风险的基础上让投资逐渐升值D:投资持续升值，同时希望增加近期收益，愿意承担一定程度的风险E:投资持续升值，不需要增加近期收入，愿意承担较高程度的风险11.您对投资的流动性的要求是[必填,单选]A:随时兑现B:不超过3个月兑现即可C:不超过6个月兑现即可 D:不超过1年兑现 E:不超过3年兑现F:3年内不兑现本账户资产12.证券投资存在风险，您可容忍的最大亏损程度？[必填,单选]A:亏损不超过5%B:亏损不超过10%C:亏损不超过15% D:亏损不超过20% E:亏损不超过30% F:亏损30%及以上13.出现亏损您一般如何操作?[必填,单选]A:已设好止损位并能够执行止损操作B:虽没有设好止损但在实际操作中能够在一定范围内进行止损C:开始不止损，并补仓摊低成本，跌到自己难以承受时再止损D:不止损，持有等待解套14.您愿意参与哪些方面的投资？[必填,多选]A:股票B:债券（包括国债、公司债等） C:基金D:权证E:商品期货 F:股指期货G:融资融券H:外汇交易 I:受托理财产品（包括券商、私募理财产品）J:另类投资（包括房产、PE、黄金或贵金属等）15.您对哪类基金或理财产品比较有兴趣?[必填,多选]A:现金型B:债券型C:股票型D:混合型E:指数型F:采用数量化策略.套利策略.对冲机制的创新型产品G:QDII等跨境理财产品H:分级基金I:其它 16.您主要依据哪种方式做出证券投资决策？[必填,单选]A:自主研究分析或自有团队B:券商研究报告C:投资顾问的投资建议D:网络.广播电视.论坛等媒体推荐 E:家庭或朋友圈的投资建议F:其它 17.您是否关注招商证券为您提供的资讯信息?[必填,单选]A:经常阅读B:偶尔阅读C:从不阅读18.您最关注哪些资讯信息?[必填,单选]A:宏观经济信息 B:市场操作策略C:行业及上市公司信息D:基金及理财信息E:债券F:投资顾问的投资建议G:其它 19.对于证券投资建议，您最关注什么内容？[必填,多选]A:资产配置B:组合投资建议C:重点个股推荐D:宏观经济E:市场操作策略20.您愿意接受投资顾问哪种服务方式?[必填,多选]A:当面拜访B:电话沟通C:短信发送D:电子邮件E:在线即时沟通21.您对哪些服务比较有兴趣？[必填,多选]A:家族财富管理规划B:子女教育C:税收规划D:保险规划E:投资银行服务，如IPO或再融资，并购重组等F:上市公司市值管理服务G:法律咨询介绍H:高端社交活动I:其他 22.您期望参加我公司组织的下列哪项活动[必填,多选]A:股民学堂（我司举办的有关股票、基金、股指期货、融资融券等系统性讲座）B:投资策略报告会C:沙龙活动D:客户联谊活动E:高端论坛（限钻石卡、财富管理计划智尊套餐客户）F:上市公司调研（限钻石卡、财富管理计划智尊套餐客户）23.在招商证券提供的产品或服务上，您还有哪些建议或意见？（开放式问题）[必填,主观窗体底端