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案例一 爱普香料集团股份有限公司2015年IPO分析 一、本次发行情况 1. 股票种类 人民币普通股（A 股） 2. 股票面值 人民币 1.00 元 3. 发行股数 4,000万股 4. 发行价格 20.47元/股 5. 发行方式 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 6. 发行对象 符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 7. 承销方式 余额包销 8. 发行日期 2015-03-12 (周四) 9. 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 二、发行上市重要日期 发行安排 日 期发行公告刊登日期 2015年3月3日询价推介日期 2015年3月6日- 2015年3月9日 定价公告刊登日期 2015年3月10日申购日期和缴款日期 2015年3月11日- 2015年3月12日预计股票上市日期 2015年03月25日 三、募集资金用途 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用安排如下： 序 号 投资金额 项目名称 项目备案情况 （万元） 1 香精扩产及香精研发中 16,000 嘉经备（2011）7 号投资项目备案意见 2 心建设项目 新建香料生产基地及香 嘉经备（2009）58 号投资项目备案意见 26,000 3 料研发中心项目 嘉经备（2011）12 号投资项目备案意见 食品配料物流中心项目 18,000 嘉发改备（2011）78 号投资项目备案意见 4 补充流动资金 15,740 － 合 计 75,740 － 若本次发行募集资金不能满足募投项目需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口。本次发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金先行实施了部分项目，募集资金到位后将优先置换因先行实施上述项目所使用的自筹资金。 四、募集资金投资项目情况 （一）香精扩产及香精研发中心建设项目 1、项目投资概算 本项目建设内容主要包括：香精产品产能扩产和香精技术研发中心建设两大 部分内容。本项目建成后，香精产能将达到 24,700 吨/年。 本项目预算总投资为 1.6 亿元，其中，固定资产投资为 1.3 亿元，占总投资 的 81.25%，铺底流动资金为 3,000 万元，占总投资的 18.75%。 序号 项目名称 投资（万元） 比例（%） 一 扩建设备投资 4,350 27.2 1 食用大宗原料槽罐化 745 4.7 2 食用大宗成品料槽罐化 655 4.1 3 日化大宗原料槽罐化 600 3.8 4 食用基料自动配料 425 2.7 5 食用原料自动配料 700 4.4 6 日化基料自动配料 370 2.3 7 日化原料自动配料 505 3.2 8 乳化车间进口均质机 100 0.6 9