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国际钢铁行2009年回顾与2010年展望.doc

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国际钢铁行2009年回顾与2010年展望

国际钢铁行业2009年回顾与2010年展望 2009年全球钢铁行业总体依旧艰难。受全球金融危机的持续影响,上半年钢铁行业形势有进一步恶化的势头,需求继续下滑,钢价走低,各大钢厂经营陷入前有未有的困境,尤其是一季度。从二季度末开始,受益于各国政府应对危机出台的一系列救市计划,尤其在中国、印度、巴西和南非等新兴经济体经济稳步回升的带动下,全球经济开始企稳,钢铁需求出现回暖,大宗原材料和钢材价格趋于回升,市场信心得到提振。 一、2009年国际钢铁行业回顾 1.上半年减产与削减库存并行 进入2009年,各大钢厂继续维持和扩大自2008年4季度开始的减产和裁员规模,欧、美、日等一批高炉相继被关闭,全球钢产量明显下滑。为了规避风险,中间商和下游用户继续削减库存。 1、2季度,安赛乐米塔尔减产约45%,裁员近万人,产能利用率不足50%。其欧洲25座高炉中仅9座在运行,14座被关闭。美国钢铁公司7家钢厂中仅2家正常运转,裁员逾几千人,产能利用率降至45%。美国总计33座高炉中关闭20多座。德国两大钢厂各关闭一座高炉,裁员逾万人。新日铁减产40%,上半年共减产约500万吨,大分厂和君津厂各一座高炉被关闭,JFE钢也关闭两座高炉。俄罗斯钢厂如马钢和谢韦尔钢厂减产幅度在40%-50%。相比,浦项减产情况要好得多,一季度仅减产10%-15%。 与此同时,全球主要钢材消费地区均在削减库存,库存水平不断创新低,中国除外。6月末美国服务中心钢材库存降至598万短吨,日本库存量549万吨,韩国板材库存降至79.1万吨,包括欧洲在内,各地区的库存水平均创近年来的最低水平。中国例外,虽然今年上半年中国库存整体呈现下降趋势,但库存量却远高于去年同期。 2、下半年钢厂产能利用率快速恢复 从5、6月份开始,各国政府的经济刺激计划的效果开始显现,新兴经济体率先快速恢复,全球经济的最坏时期似乎已过去。尤其欧、美汽车业信心得到提振,服务中心和经销商补充库存带动钢表观消费回升,钢厂产能利用率趋于恢复。从2009年5月份开始,全球粗钢产量环比出现明显的增长。 伴随需求的恢复,各大钢厂适时宣布提价和计划重启闲置产能。欧洲重启高炉16座,北美和南美6座,独联体3座,亚洲5座,而且大多集中在三季度。各地钢厂的产能利用率也逐步恢复,日本从约55%恢复到60%-70%,韩国从一季度的70%恢复到80%-90%,浦项甚至达到了100%。安赛乐米塔尔从平均不足50%逐步提高到70%-75%,德国蒂森克虏伯钢公司恢复到80%-85%。美国钢厂从45%左右恢复到约65%。独联体钢厂从45%提高到70%-75%,耶弗拉兹集团的产能利用率达到了100%。钢厂的经营状况也普遍好转,安赛乐米塔尔自去年四季度连续三个季度亏损后,三季度实现扭亏为盈,新日铁、JFE和美国钢铁公司等的亏损面也逐步收窄。 3、新兴市场引领国际钢铁业复苏 新兴经济体在这轮危机中率先恢复,引领了国际钢铁需求复苏和价格回升。全球主要产钢国中,前11个月只有中国和印度的粗钢产量高于去年同期。 今年以来,受益于政府低廉的贷款利率和政府在公路、港口、电网等基础设施方面的投资增加,印度钢需求率先呈现快速增长态势。自2月份开始需求、产量和进口均出现回升,1-11月份印度粗钢产量为5168万吨,同比增长2.4%,需求增长逾7%。经济危机对非洲地区的打击相对较小,今年非洲钢材需求也表现不错,带动了南欧出口。中国受政府刺激政策作用,2009年粗钢消费大幅增长,预计全年表观消费量将达到5.71亿吨,较上一年增长26%。 从全球主要地区的钢材价格表现看,新兴经济体的钢材价格回升较快。全球钢材价格综合指数下跌了0.5个百分点,北美地区下跌了7.7个百分点,欧洲下跌了15.1个百分点,而以新兴经济体为代表的亚洲市场则上涨了12.1个百分点。 4、国外扁平材市场表现好于长材 受益于各国政府的汽车消费刺激政策的推出,今年国际扁平材表现要好于长材,尤其是薄板表现最好,这与中国市场完全不同。 今年全球主要地区的建筑行业恢复缓慢,远远逊于汽车行业表现。不仅发展中国家汽车产销量大幅增长,而且发达国家的汽车产销量也好于其他行业。日本汽车产量从5月份开始持续环比增长,11月份的产量创年内新高并略高于去年同期;欧盟的轿车注册量从6月份开始出现同比正增长,11月份的增长率达到26.7%;美国汽车产量同7月份开始增长,11月份仅比去年同期下降1.1%。相比,11月份美国新房开工量同比下降12.4%,而前10个月的降幅都在30%以上;10月份欧盟建筑业产出量同比下降6.7%;11月份日本建筑业新开工面积同比下降19.4%,而前10个月的降幅都在20%以上。 海外汽车行业的表现决定了薄板需求和市场走势好于长材。今年5月份国际钢市开始触底反弹,截止到年末,全球扁平材价格指数上涨了24.

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