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金融网点月总结讲述
月度转型工作推进情况
潼南邮政四方营业网点
汇报人 陈小燕
2016.09.30
LOGO
上月经营活动情况分析
1
九月转型工作开展情况
十月转型工作计划
2
3
4
目录
Contents
Part
1
当月业绩发展情况
余额发展业绩
保险发展业绩
短信发展业绩
手机缴费及
移动展业
九月余额发展情况
9.25余额
活期余额
定期余额
余额总结
9.25日余额为9687万较8.31日余额9454万增长233万
其中活期余额3206万较8.31活期余额增长122万
其中定期余额6452万较8.31定期余额增长109万
本月余额及组成结构较合理。定活期余额都在大幅正增长。与营销系统的使用和柜面服务有着密切的关系。
九月保险发展情况
九月份保险发展教缓慢,主要原因是储蓄余额欠进度较多,重点发展储蓄去了。
三季度保险目标80万,
本月完成新增保费15.9万.三季度累计完成154.2万,完成三季度目标192.8%.
本月(截止25号)新增保费共计15.9万,共7笔,笔均2.3万。多为恒大3年期期交产品
九月短信发展情况
只针对VIP客户短信需求的客户,提升服务体验
此项短信加办针对挖他行大额现金开户,暂时不能办理VIP免费短信的客户。
短信发展主要为短信功能齐全,来网点办理业务的客户的均开口营销
针对少数客只需要养老工资到账通知户,先让其体验短信便捷,习惯这项业务。
九月(截止25号)短信业务共计开办83条,
同比八月降低了32条,其中短信包含以下种类
九月手机缴费情况
交通罚款
话费充值
电费缴纳
针对已加办手机银行并经常使用的老客户,宣传手机银行各项功能,提升服务体验
针对新开户客户,成功营销手机银行的客户,现场充值话费,积分换礼
针对主动到网点询问缴纳罚款的客户,当场加办,当场缴费
9月至25号手机银行共计加办
18条,同比8月减少
11条,主要缴费项目有
九月移动展业情况
移动展业
九月共计开展移动展业2次
1、社区走访。
移动展业的社区走访,以便民为目的,宣传渠道类业务,以渠道类业务加办为主,方便社区居民。
2、商户走访。
移动展业的商户走访,以惠商揽储为目的,宣传易汇通卡,以开卡揽储为主,优惠商家客户。
Part
2
转型工作开展情况
晨、夕会
柜员七步法
个人营销系统使用
分岗管户
晨、夕会
晨夕会
夕会我们有总结当天业绩,有针对性的计划下阶段目标计划
在晨会上,我们四方按规范步骤开展,振奋精气神,强调当天业务重点。
我们坚持周一周四各一次周会夕会(有事顺延)
八月我们四方坚持每天晨会
柜员七步法
柜员七步服务法,对于提升客户服务体验,拉近客户亲切感,留住客户的重要规范化服务步骤。有”站相迎”、”笑相问”、”礼貌接”、”快捷办”、”巧营销”、”提醒递”、”目相送”。我们四方柜员都要坚持使用七步服务法,需要坚持做好还需要更加持续不断努力。
个人营销系统
客户经理主管
专职理财经理
其他客户经理
客户经理主管必须每天登录使用
专职理财经理也必须每天登录使用
其他专职的客户经理同样每天也必须登录使用
网点员工每天都坚持使用个人营销系统,充分利用里面的功能进行客户服务、管理。
分岗到户
分到每一个员工系统中的客户有800个
每一个员工都认真维护,做好意向跟踪,转介等
电话邀约信息提醒,每天都进行维护管理,使其达到效果,提升产能
分岗到户
Part
3
九月活动开展情况
“爱在金秋”回顾
“积分换礼”活动
“爱在金秋”回顾
“爱在金秋”抽奖环节
活动相关奖品和道具
活动产出部分名单
本月15日中秋节,四方网点15、16日举办了“爱在金秋”主题活动,作为回馈客户、宣传网点的手段,成果也很好,单15日就产出储蓄28.3万。
“积分换礼”活动
街头宣传积分换礼活动
邀请客户来网点参加积分换礼
积分换礼部分展示
从实施积分换礼活动长期以来收到了良好的成效,也是挖他行客户的重要手段,所以我们将继续加大宣传力度,将积分换礼进行到底。
Part
4
十月转型工作计划
10月外拓走访安排
10月活动计划安排
10月外拓走访安排
周围商户
通过周围商户开发,走访商户,抓住商户潜力需求,挖掘价值提升产能
周围商户
社区居民
移动展业
社区居民
进社区走访,宣传我们的优势产品,渠道业务。以及相关回馈活动。提升网点知名度。
移动展业
无论走访周围商户,还是社区居民,都应该配合移动展业的开展,提升客户业务服务体验,带动渠道类业务发展
10月活动计划安排
活动方
活动名称:相约国庆
活动地点:四方营业网点
活动人员:四方全体员工
活动对象
1、“爱在金秋”参加的客户
2、周围商户
3、社区居民
活动方案
利用国庆前夕下班时间走进居民社区,附近商户,收集意向客户信息,理财经理再通过邀约客户,走访周边商户,在社区和商户走访中,宣传我们的国
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