安防宏观指标分析之一行业结构.doc

安防行业宏观经济指标分析系列专题之一 安防行业结构特征及发展现状分析 ——慧聪安防商务网市场研究部 曹国辉 本文是系列文章《安防行业宏观经济指标分析》中的第一篇，笔者希望通过对安防产业结构特征和安防产业的发展现状规模的介绍、分析，能够对读者更加深入地了解安防行业有所裨益。 数据来源：2002年国际社会公共安全产品、警用装备博览会调查问卷部分问题统计。文中最终用户指的是某类安防设备应用领域的法人客户，而非个人消费者。 1、安防商家性质（本题目总有效样本461个，各类别含重复身份，即多选统计） 企业性质 厂商 代理商 经销商 工程商 最终用户 其他 有效样本数 69 106 106 262 39 7 比例（％） 15.0％ 23.0％ 23.0％ 56.8％ 8.5％ 1.5％ 2、安防企业人员规模（本题目总有效样本462个，单选统计） 企业性质 1－10人 11－50人 51－100人 101-500人 超过500人 合计 有效样本数 37 245 106 44 30 462 比例（％） 8.0％ 53.0％ 22.9％ 9.5％ 6.5％ 100％ 3、安防企业营业规模（本题目总有效样本418个，单选统计） 企业性质 0-500万 501-1000万 1001-2500万 2501-5000万 超过5000万 合计 有效样本数 146 163 64 23 22 418 比例（％） 34.9％ 39.0％ 15.3％ 5.5％ 5.3％ 100％ 该问题的补充与细化 1、安防商家性质细分统计（单选分析） 商家性质 样本数 比例（％） 只是厂商 49 10.6% 只是经销、代理商 103 22.3% 只是工程商 178 38.6% 只是最终用户 32 6.9% 既是厂商，又是经销、代理商 6 1.3% 既是厂商，又是工程商 7 1.5% 既是经销、代理商，又是工程商 66 14.3% 具有厂商、经销／代理商、工程商三重身份 7 1.5% 其他（其他几种较少的组合式身份） 13 2.8% 合计 461 100% 在安防业，企业几种身份的交叉已经是普遍现象，笔者分析实际情况比上面数字可能要更高一些。一家企业同时拥有设备生产、销售、应用多重身份，将大大地压缩渠道的发展空间。这是设备市场进入前期快速发展阶段一定时间后的必然表现，市场透明度加强，竞争加剧，商家利润摊薄，所以通过这种办法挤压渠道利润。但这种做法也带来较大弊端，一方面不利于市场细分，企业单方面多重身份的负担太重，会阻碍其在专业化（如技术）方面的发展，从而导致企业缺乏核心竞争力，做不大、做不强；另一方面，供需双方身份不明确，容易产生市场混乱、黑箱操作或不良竞争，从而对最终用户造成伤害；最后，对渠道的压缩，会极大地影响经销代理商的积极性，从长期发展看，会降低产品的利润，引发价格恶性竞争，最终削弱企业生产、研发、经营能力。 上表可以看出，工程商与经销、代理商的身份重合是最突出的。对于寻求长期稳定发展的经销、代理商来说，与其向下游兼容工程商的身份，获取短期利润，不如转向上游厂商身份，以增强技术研发能力、核心竞争力和抗风险能力。 2、安防商家性质与人员规模交叉分析 样本数 10人内 11-50人 51-100人 101-500人 超过500人 厂商 2 27 18 15 6 代理商 11 69 18 4 2 经销商 10 65 21 4 5 工程商 18 152 64 15 11 上四图为不同性质的企业人员规模的分布特点。可以看出，设备厂商的人员规模多集中在10－500人之间，其中1－50人的厂商竟高达43％，这个数字在一定程度上反映了安防行业属新兴行业发展较快，进入的技术壁垒低，很多厂商还处于原始积累阶段规模较小，同时与部分安防产品的实际生产流程相符。但对于一个行业的设备制造商来讲，这种比例还是太大了，10－50人的制造商很难同时兼顾设备的研发、生产、销售和内部管理。处于这种规模的企业面临的竞争压力（如价格战）和风险也是很大的。针对此现状，该类企业应认真思考自身的核心竞争力，尽快加速发展、抢占市场份额把企业做大。 安防工程商的人员分布呈现出两极分化的特征。不足10人的工程商占7％的比例，工程商的人数太少，其优势为经营方式灵活。但从长远来看，人员过少难以保证服务的周到细致和持续性，对于工程商来说，今后的可持续性服务带来的效益应是更大的蛋糕，设备市场可能会饱和，但高质的服务却是用户永远需要的。 总的来说，安防企业的人员规模以中小型为主，不足50人的企业多于六成。相信伴随着行业技术的逐渐完善、产品市场的日趋成熟透明、用户需求的稳定增长、相关政策标准的出台，该类企业的数量会在2－4年内大幅减少（该变化可能通过企业间的竞争和相互并购完成）。另一方面，随着其他行业融合的深入、需求市场