CRM流程图汇编.ppt

ZS Training DPT CRM系统检查重复功能详解 点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”，然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里 CRM系统检查重复功能详解 第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查，防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的“销售库” 注意事项 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成该企业名称的小写 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在BO里有哪些信誉好的足球投注网站即可 第二步：联系客户 联系客户 选择客户 写沟通记录、设回访日期、保存 给意向客户添加/修改销售机会（按内容填写） 再次联系 1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息 联系页面的相关说明 CRM系统目录栏功能分解(我的企业) 销售人员装企业资源的库,可装200家 客户签了合同 并付款了 签了合同还未付款 可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源 无意义 CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面) ●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库 CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面) ●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。 CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面) ●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司 CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面) ●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未到 CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面) ●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个人可以进行共享。 CRM系统目录栏功能分解(我的企业单个展开页面) ●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销售人员的销售库。 烟台 CRM系统销售库功能详解 ●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作 可以按条件搜 索相关企业 分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间 CRM系统销售库功能详解 ●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单意向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。 CRM系统销售库单个企业功能详解 双击展开 ●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这个页面。 CRM系统销售库单个企业功能详解 打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容 ●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。 ZS Training DPT CRM系统销售库单个企业功能详解 ●双击“基本资料”的功能，将会弹出以下界面 CRM系统功能的“基本资料”和企业管理中心的“编辑企业基本资料”是一样的，客户在前台编辑了企业基本资料，系统将会用一天晚上的时间导入到CR